大疫之下，
全球產(chǎn)業(yè)格局有哪些變動？
5G競賽，
又為哪些行業(yè)帶來新風口？
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本報告是由國創(chuàng)會創(chuàng)新院（中國科學(xué)院國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會創(chuàng)新驅(qū)動研究院）、資本實驗室（北京獵豹投資管理有限公司旗下品牌）聯(lián)合推出的訂閱式高端研究產(chǎn)品，每兩周發(fā)布一次（遇國家法定節(jié)假日順延）。
報告分為“大變局”“變形記”“新物種”“熊出沒”四個模塊，詳細匯總了全球最前沿的創(chuàng)新探索、產(chǎn)業(yè)變革、投資孵化、創(chuàng)新環(huán)境構(gòu)建等活動、案例及數(shù)據(jù)，旨在幫助用戶盡早識別發(fā)展機遇、深刻洞悉潛在風險，為中國的科技進步、產(chǎn)業(yè)升級、新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，以及創(chuàng)新型國家建設(shè)提供有價值的智力支持。
如需報告全文，歡迎訂閱《全球創(chuàng)新觀察》系列研究報告。
我們期望通過本報告：
幫助政府部門及時了解和把握技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的演進動向、判斷自身優(yōu)勢和差距、識別產(chǎn)業(yè)機會、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、規(guī)避產(chǎn)業(yè)風險、提升對科技產(chǎn)業(yè)的決策、管理與服務(wù)水平；幫助企業(yè)、投資機構(gòu)、科研機構(gòu)前瞻性地洞察行業(yè)機會與風險，優(yōu)化戰(zhàn)略、研發(fā)與投資布局，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的演進過程中持續(xù)保持競爭力。
一、大變局
全球5G競賽，哪些行業(yè)和國家將受益最多？
5G對全球經(jīng)濟的影響比以往任何一代通訊技術(shù)都要更加強大。長期來看，5G將對哪些行業(yè)產(chǎn)生最大的推動呢？哪些國家將在5G的競逐中領(lǐng)先，并實現(xiàn)最大的增長？
據(jù)研究公司Omdia預(yù)測，到2035年，在全球范圍內(nèi)，5G將創(chuàng)造2230萬個就業(yè)崗位，銷售額有望達到13.2萬億美元，占全球GDP的5%。在所有行業(yè)中，制造業(yè)是受影響最大的行業(yè)。預(yù)計到2035年，5G在制造業(yè)的銷售額將達到近4.7萬億美元，占整體行業(yè)銷售額的5.4%。信息通信和批發(fā)零售兩個行業(yè)的銷售額也將超過1萬億美元。
從各國對5G的支持力度與增長趨勢來看，美、中、日、德、法、英、韓這七個國家將引領(lǐng)5G技術(shù)的發(fā)展。預(yù)計到2035年，這些國家的5G投資將占到全球的79%。
其中，美國和中國是全球5G技術(shù)的主要推動力，兩國的5G研發(fā)投資之和將占全球的一半以上，產(chǎn)生的經(jīng)濟價值也遠超其他國家。與此同時，兩國之間在5G領(lǐng)域的競爭也備受關(guān)注。根據(jù)預(yù)測，到2035年，美國對5G的投資居全球首位，中國則緊隨其后。但是，中國在5G帶來的產(chǎn)值和就業(yè)增長方面將超過美國。到2035年，5G將為中國創(chuàng)造1090萬個就業(yè)崗位，產(chǎn)值超過1.13萬億美元。
需要注意的是，作為下一代移動網(wǎng)絡(luò)，5G的全面普及以及帶來的益處還需要數(shù)年才能實現(xiàn)。這個過程中還需要很多創(chuàng)新技術(shù)和互補技術(shù)的融入，才能充分發(fā)揮其潛力。
為應(yīng)對新冠肺炎疫情，美國通過史上最大的經(jīng)濟刺激法案
在新冠肺炎疫情迅速擴大的緊急時刻，美國政府于3月27日通過了總額達2萬億美元的《冠狀病毒援助、救濟和經(jīng)濟安全法》（“CARES法案”），是2009年金融危機期間通過的刺激法案的兩倍多，成為美國現(xiàn)代歷史上最大的經(jīng)濟刺激法案。以下是法案涵蓋的各類別救助對象及救助金額、份額。
從細分類別來看：1.支付給個人和家庭的金額為6037億美元，占比30％。其核心是為年收入達不到一定金額的個人或家庭直接發(fā)放現(xiàn)金補助；2.為處于疫情“重災(zāi)區(qū)”的大型企業(yè)提供5000億美元的援助，占比25％。其中，陷入困境的航空公司將獲得最明顯支持；3.為小企業(yè)提供3770億美元援助，占比19%。其中，小型企業(yè)管理局（SBA）將獲得3500億美元貸款，以向符合條件的企業(yè)提供最高1000萬美元的貸款；4.撥給州和地方政府的資金3400萬美元，占比17%。其中直接用于響應(yīng)冠狀病毒的資金2740億美元，其余資金將用于學(xué)校和兒童保育服務(wù)；5.用于公共衛(wèi)生服務(wù)的資金1795億美元，占比9%。醫(yī)療保健提供者將獲得其中的1000億美元撥款，用于對抗冠狀病毒。
該法案頒布后，也面臨諸多爭議。其中，有報道認為，這2萬億美元可理解為保障個人和企業(yè)生存所需的救急資金，而非真正的經(jīng)濟刺激措施。此外，相關(guān)團體批評現(xiàn)有的刺激計劃是給大企業(yè)“撒錢”，而一些保守派人士則認為大規(guī)模刺激計劃會導(dǎo)致嚴重的通脹。
在全球爭相研發(fā)新冠病毒疫苗的背景下，歐洲主導(dǎo)的全球疫苗市場格局是否面臨改變？
據(jù)歐洲制藥工業(yè)協(xié)會聯(lián)合會（EFPIA）下屬的疫苗組織Vaccines Europe統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歐洲主導(dǎo)著全球疫苗研發(fā)與生產(chǎn)。2019年歐洲占到全球疫苗產(chǎn)量的76％。其次是北美，占比13％，亞洲地區(qū)占比則為8%。
Vaccines Europe的成員企業(yè)在歐洲擁有8個國家的12個研究機構(gòu)，11個國家的27個生產(chǎn)與包裝點。目前，這些企業(yè)每年生產(chǎn)約17億支疫苗，并將其收入的16％用于研發(fā)，與該地區(qū)相關(guān)行業(yè)相比，有著最高的研發(fā)強度。疫苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對歐洲地區(qū)的就業(yè)產(chǎn)生了有力推動。據(jù)統(tǒng)計，該行業(yè)在2016年創(chuàng)造了12.2萬個工作崗位。
在全球抗擊新冠肺炎疫情的背景下，從國立科研機構(gòu)到大型藥廠、創(chuàng)業(yè)公司，從中國、美國，到英國、德國，各國正在競相進行相關(guān)疫苗的研發(fā)和臨床測試。由此帶來的突破，雖然尚未明確，是否會進而改變?nèi)蛞呙缡袌龅默F(xiàn)有格局，值得關(guān)注。
二、變形記
應(yīng)對物資緊缺，多家機構(gòu)利用3D打印助力全球抗擊新冠肺炎疫情
隨著新冠肺炎肆虐全球，許多國家的醫(yī)療機構(gòu)都面臨著醫(yī)療設(shè)備嚴重不足的局面。為了解決這一問題，眾多創(chuàng)業(yè)公司與大型科技公司都開始使用3D打印技術(shù)制造醫(yī)療設(shè)備關(guān)鍵零部件，以解決關(guān)鍵醫(yī)療設(shè)備供不應(yīng)求的問題。
例如，意大利3D打印初創(chuàng)公司Isinnova與FabLab合作，為醫(yī)院緊急提供呼吸機閥門，以彌補閥門制造商無法在短期內(nèi)供貨的問題；美國初創(chuàng)公司Stratasys使用3D打印技術(shù)制造透明塑料防護罩，免費提供給醫(yī)務(wù)人員。公司計劃在本月底生產(chǎn)5000個防護罩，之后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模；美國初創(chuàng)公司Protolabs與明尼蘇達大學(xué)合作設(shè)計了一種全新的呼吸機，并完成了原型設(shè)計。公司表示已經(jīng)迅速生產(chǎn)出數(shù)千個用于COVID-19檢測套件的組件；美國初創(chuàng)公司Formlabs組織了近1000臺3D打印機為醫(yī)院提供COVID-19檢測拭子和其它個人防護設(shè)備。公司稱，一次打印可以生產(chǎn)300個檢測拭子，每天可以生產(chǎn)7.5萬-15萬個拭子。Formlabs正在與南佛羅里達大學(xué)和當?shù)蒯t(yī)院進行合作，并計劃與社區(qū)和其它醫(yī)療機構(gòu)共享設(shè)計文件；美國口腔護理公司SmileDirectClub正在從牙齒矯正套件轉(zhuǎn)向醫(yī)療用品。公司正在與醫(yī)療用品公司和醫(yī)療機構(gòu)合作，通過3D打印機生產(chǎn)醫(yī)療面罩和呼吸閥等用品。
值得關(guān)注的大公司行動：HP公司正在為全球醫(yī)療機構(gòu)生產(chǎn)用于面罩、鼻拭子、呼吸閥門的多種3D打印組件，并已向美國當?shù)蒯t(yī)院交付1000多個3D打印零件。HP還將進行其它產(chǎn)品的測試和驗證設(shè)計，諸如用于短期緊急呼吸機的機械氣囊閥面罩；福特汽車公司正在與GE Healthcare合作，以擴大其在美國的呼吸機和其它關(guān)鍵設(shè)備的生產(chǎn)。目前，公司正利用3D打印工廠生產(chǎn)塑料面罩和個人防護設(shè)備的組件，并計劃每周組裝超過10萬個面罩；大眾汽車公司已經(jīng)成立一個工作小組，負責調(diào)整工廠的生產(chǎn)設(shè)備，以生產(chǎn)呼吸機和醫(yī)療設(shè)備，其中一部分工作包括利用其超過125臺工業(yè)3D打印機。公司表示，相關(guān)設(shè)備的原型部件都已經(jīng)成功打印。
愛爾蘭企業(yè)家啟動了一個開源硬件項目，使用3D打印部件和易獲取的材料來打印呼吸機。該項目在Facebook吸引了300多名工程師、醫(yī)學(xué)專業(yè)人士和研究人員的參與，3D打印呼吸機的原型設(shè)計和生產(chǎn)僅用了7天時間。
香港醫(yī)管局與香港理工大學(xué)合作，使用3D打印技術(shù)制造醫(yī)用防護面罩。香港理工大學(xué)在5天內(nèi)完成設(shè)計工作，并已正式投產(chǎn)，預(yù)計3月底可以每日交付3萬件。
不過，在新技術(shù)替代傳統(tǒng)技術(shù)的同時，也要清楚的認識到，這個替代過程并非如此一蹴而就。由于醫(yī)療器械對產(chǎn)品質(zhì)量要求非常高，例如，如果3D打印的呼吸機閥門材料有細微的脫落，就會對患者的肺部造成更嚴重的危害。因此，3D打印產(chǎn)品要達到醫(yī)用標準，還需要技術(shù)、工藝與材料方面的持續(xù)發(fā)展和精打細磨。
由線下“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”線上應(yīng)對疫情，精釀品牌BrewDog開設(shè)102個全球虛擬酒吧
在新冠疫情期間，眾多企業(yè)將業(yè)務(wù)重心由線下“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”到線上，不僅最大限度減少了突如其來的損失，甚至抓住了新的發(fā)展機會。精釀啤酒品牌BrewDog最近的行動可以說是這些企業(yè)的一個縮影。
3月下旬，為防止新冠病毒的蔓延，英國國內(nèi)的酒吧都被已迫關(guān)閉。BrewDog則順勢而為，在線上開設(shè)102個虛擬酒吧，相當于BrewDog的每一個實體酒吧都開設(shè)了在線體驗店。這些虛擬酒吧提供啤酒在線配送、贈品與折扣，品酒互動，自制啤酒課程，以及在線音樂和戲劇表演等內(nèi)容和服務(wù)。通過虛擬酒吧，BrewDog與粉絲的連接得以重建，品牌忠誠度甚至還得到了提升。
2007年，BrewDog創(chuàng)立于蘇格蘭。經(jīng)過10多年的發(fā)展，BrewDog現(xiàn)已成為全球知名的精釀啤酒廠與酒吧連鎖品牌（BrewDog Bars），在全球擁有約100個分店和1000多名員工。公司還在美國俄亥俄州建立了全球首家啤酒酒店Doghouse。有趣的是，這家酒店的資金主要是由BrewDog的粉絲們眾籌而來。
總體而言，BrewDog轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上策略的成功在很大程度上依賴于其在“體驗經(jīng)濟”、“粉絲經(jīng)濟”方面的長期運營積累，以及社群思維、眾籌模式的成熟應(yīng)用，而并非單純的臨時救急行動。
法國奢侈品牌香奈兒發(fā)布10年環(huán)保計劃，更多消費巨頭推出類似行動
今年3月，法國奢侈品牌Chanel發(fā)布了Chanel Mission 1.5°，依據(jù)2015年《巴黎氣候協(xié)定》的目標，詳細闡明了Chanel品牌應(yīng)對氣候變化的策略。
Chanel Mission 1.5°是公司下一個十年的行動計劃，列出了到2030年公司要實現(xiàn)的目標。為了減少自身供應(yīng)鏈的碳足跡，Chanel在文件中做出了四項承諾：
Chanel將更負責任地進行采購和生產(chǎn)，不斷反思設(shè)計、制造、運輸和分銷產(chǎn)品的方式。到2030年，旗下各部門的碳排放量減少50%，相當于每售出一件香水，碳排放量減少66%。到2030年，每售出一瓶香水的碳排放量將比2018年減少40%。
到2025年，旗下自有業(yè)務(wù)運營將100%采用可再生能源。Chanel已經(jīng)加入RE100聯(lián)盟（RE100 coalition，使用可再生能源的企業(yè)聯(lián)盟）。截至2019年，Chanel消耗的能源中，可再生能源已經(jīng)占到41%；預(yù)計到2021年，該比例將提升到97%。
Chanel一方面促進自身業(yè)務(wù)脫碳和實現(xiàn)價值鏈低碳，另一方面在公司業(yè)務(wù)之外采取行動，平衡其剩余碳排放，資助相關(guān)環(huán)保項目，例如恢復(fù)紅樹林和泥炭地等。Chanel將只支持符合國際碳減排聯(lián)盟（ICROA）原則的項目。
Chanel將資助環(huán)境適應(yīng)項目，以幫助生態(tài)脆弱地區(qū)適應(yīng)氣候變化，同時在自身的價值鏈內(nèi)外建立有彈性的原材料供應(yīng)鏈。例如，Chanel支持景觀復(fù)原基金（Landscape Resilience Fund）的倡議。
除了供應(yīng)鏈的減排目標，過去幾年，Chanel公司一直通過投資和并購，加大可再生原材料和包裝的研發(fā)。2018年12月，Chanel投資芬蘭初創(chuàng)企業(yè)Sulapac，研發(fā)可再生、可回收和可生物降解的材料，以解決塑料廢物問題。2019年6月，Chanel公司投資生物科技公司Evolved by Nature以研發(fā)液態(tài)蠶絲，減少對環(huán)境的污染。
環(huán)保已經(jīng)成為企業(yè)向善、科技向善的重要指標之一。在時尚快消領(lǐng)域，也有越來越多的商業(yè)巨頭推出可持續(xù)發(fā)展目標。例如，雅詩蘭黛承諾在2020年實現(xiàn)100%可再生能源使用；聯(lián)合利華承諾到2025年將原生塑料使用量減少一半；寶潔承諾到2030年將塑料使用量減少50%。
三、新物種
腫瘤免疫療法受資本持續(xù)關(guān)注，生物技術(shù)公司Immunocore完成1.3億美元融資
英國生物技術(shù)公司Immunocore成立于2008年，公司愿景是通過獨特的T細胞受體（TCR）技術(shù)改變患者的生活，并致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)ImmTAC?分子，以治療各種癌癥、傳染病和自身免疫性疾病。
近日，公司完成由General Atlantic 領(lǐng)投的1.3億美元B輪融資，已累計融資4.94億美元。值得關(guān)注的是，建銀國際、宏瓴資本和無錫藥明康德風險投資基金等國內(nèi)機構(gòu)也參與了本輪融資。
Immunocore公司的核心技術(shù)是基于TCR改造的ImmTAC?平臺，該平臺通過特異性高親和力的TCR，能識別腫瘤特異性抗原，能靶向細胞內(nèi)和細胞外靶點，并激活T細胞發(fā)揮細胞殺傷作用，具有更好的特異性和安全性。
目前，公司開發(fā)出了一類新的雙特異性生物制劑ImmTAC分子，并得到羅氏、阿斯利康、基因泰克、葛蘭素史克和禮來等大型制藥公司的青睞。公司產(chǎn)品線有超過10種正在研發(fā)的藥物，大多用于腫瘤治療。
除了腫瘤治療外，公司還制定了傳染性和自身免疫性疾病的治療計劃，包括慢性乙型肝炎、結(jié)核病、艾滋病等傳染病和1型糖尿病等自身免疫疾病。
本輪融資后，公司將加快基于ImmTAC?平臺的三個腫瘤項目的研發(fā)。其中，用于治療轉(zhuǎn)移性葡萄膜黑色素瘤的候選藥物Tebentafusp（IMCgp100）已經(jīng)獲得美國FDA的快速通道認證，目前正在進行臨床研究。
當前，在生物制藥領(lǐng)域，腫瘤免疫療法正受到資本的持續(xù)關(guān)注。例如：2019年12月，腫瘤免疫藥物開發(fā)機構(gòu)“原能醫(yī)學(xué)”獲啟明創(chuàng)投8000萬元A輪融資；同樣在近期，除了Immunocore外，專注于腫瘤選擇性免疫療法的美國初創(chuàng)公司Xilio Therapeutics也完成了由武田風險投資領(lǐng)投的1億美元B輪融資。
腫瘤免疫療法也正在成為制藥巨頭競逐的重要市場。據(jù)Forture報道，2019年默克公司470億美元的收入中有24％來自其肺癌免疫治療藥物Keytruda。到2022年，這一比例可能會躍升至近40％；2019年，羅氏制藥的總營收為630億美元,其中肺癌免疫治療藥物Tecentriq貢獻的收入占比4%，而這一數(shù)字有望在未來三年內(nèi)增長至10%。
這家初創(chuàng)公司從微生物中獲取可食用蛋白質(zhì)，得到多家美國政府機構(gòu)支持
更健康、更環(huán)保的食物正在成為農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)的一個重要趨勢，這也推動了人造肉市場的崛起。除了植物基和動物基人造肉外，一些科技公司正在將目光瞄準微生物，Nature’s Fynd是其中的典型代表。
美國食品科技公司Nature’s Fynd成立于2012年，公司原名Sustainable Bioproducts，旨在通過微生物來生產(chǎn)蛋白質(zhì)。公司使命是創(chuàng)造既能養(yǎng)育人類又能滋養(yǎng)地球的食品。
公司從黃石公園地熱泉中提取微生物，并利用突破性的發(fā)酵技術(shù)，培育出一種富含營養(yǎng)的人造蛋白質(zhì)Fy?，包括9種必需氨基酸、維生素、礦物質(zhì)和膳食纖維，可以替代動物性肉類和奶制品，并用于人造肉、人造奶制品、蛋白粉和蛋白飲品的生產(chǎn)。
圖片來源：Nature’s Fynd
據(jù)公司稱，與傳統(tǒng)的牛肉生產(chǎn)相比，該技術(shù)可以減少99%的土地和87%的水資源，可以把對環(huán)境的傷害降到最低。
近日，公司獲得由Generation Investment Management和Breakthrough Energy Ventures 領(lǐng)投的8000萬美元B輪融資。公司還獲得了NASA、美國國家科學(xué)基金會、美國國家公園管理局、美國環(huán)境保護局、美國農(nóng)業(yè)部、蒙大拿州立大學(xué)等機構(gòu)的資金支持，目前已累計融資1.13億美元。
四、熊出沒
2020年，美國可能達到史上最高的失業(yè)率
目前，新冠肺炎疫情繼續(xù)在全球蔓延，美國已經(jīng)成為全球確診病例最多的國家。在這前所未有的危機之下，美國圣路易斯聯(lián)儲的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測，美國將在2020年減少超過4,700萬個工作崗位，這意味著失業(yè)率將達到32.1％，是美國有相關(guān)記錄以來的最高水平，并遠高于1933年大蕭條時期的24.9％。
不過，圣路易斯聯(lián)儲主席詹姆斯·布拉德（James Bullard）表示，新冠病毒經(jīng)濟危機是一個獨特的、前所未有的場景，一旦這種疾病停止傳播，情況應(yīng)該會逆轉(zhuǎn)。
另據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)，3月28日當周首次失業(yè)救濟申請人數(shù)高達664.8萬人，遠超市場預(yù)期的370萬，相比上周的328萬人翻番并再創(chuàng)新高。也就是說，3月美國失業(yè)救濟申請累計超過1000萬人，這是數(shù)十年來絕無僅有的驚人記錄。
新冠肺炎疫情或?qū)?dǎo)致2020年亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體增速放緩
根據(jù)亞洲開發(fā)銀行（亞行）新近發(fā)布的《2020年亞洲發(fā)展展望》報告，由于受新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行影響，預(yù)計今年亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體的區(qū)域增速將急劇下滑，2021年會有所反彈。
報告預(yù)測，2020年亞洲區(qū)域增長率為2.2%，較2019年9月亞行預(yù)測的5.5%下降3.3個百分點。預(yù)計增長率將在2021年回升至6.2%，但前提是疫情結(jié)束，且各項經(jīng)濟活動恢復(fù)正常。除中國香港、韓國、新加坡和中國臺北四個新興工業(yè)經(jīng)濟體外，亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體今年的增長率為2.4%，而2019年為5.7%，預(yù)計2021年有望回升至6.7%。
報告指出，受疫情影響，中國的工業(yè)、服務(wù)業(yè)、零售業(yè)和投資在第一季度急劇收縮，經(jīng)濟增長率被拉低至2.3%。2021年，經(jīng)濟增長將反彈至高于正常水平的7.3%，而后回歸正常水平。
該報告還預(yù)測，全球疫情造成的損失可能在2.0萬億美元至4.1萬億美元之間，相當于全球國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.3%～4.8%。
來源：國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會
監(jiān)制：徐實
編輯：郭創(chuàng)
