本報(bào)記者 向炎濤
《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，聯(lián)想集團(tuán)此前發(fā)行的6.5億美元公司債獲得投資者超過(guò)20億美元的認(rèn)購(gòu)。本次RegS無(wú)評(píng)級(jí)美元計(jì)價(jià)的五年期高級(jí)公司債券息率最終定價(jià)為5.875%，到期日為2025年4月24日。該債券將于2020年4月24日進(jìn)行交割，并于香港交易所上市。
據(jù)了解，該債券屬于聯(lián)想集團(tuán)30億美元中期票據(jù)計(jì)劃的一部分。這次發(fā)行得到了投資人的熱烈響應(yīng)，申請(qǐng)買入的賬戶達(dá)到了150個(gè)，其中包括眾多全球頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)。其中，亞太投資者認(rèn)購(gòu)了這批債券中的74%，EMEA地區(qū)認(rèn)購(gòu)了剩余的26%。從投資者身份組成來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)管理者占60%，私人銀行占23%，銀行占15%，養(yǎng)老基金和其它占2%。
聯(lián)想集團(tuán)將使用募集的資金用于補(bǔ)充資本及和償付到期債券。業(yè)內(nèi)人士指出，這對(duì)公司現(xiàn)金流的健康非常有利，也將對(duì)聯(lián)想集團(tuán)3S戰(zhàn)略的順利推進(jìn)提供資金支持。特別在全球疫情形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，代表著國(guó)際金融機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心。
法國(guó)巴黎銀行、花旗銀行、瑞信銀行、星展銀行和高盛是本次發(fā)行的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人、主承銷商和簿記人；此外參與發(fā)行的還有交通銀行、中信國(guó)際、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、瑞穗證券和三菱日聯(lián)金融集團(tuán)。
（編輯 白寶玉）
本文源自證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
