原標(biāo)題 工廠全面復(fù)工，手機(jī)供應(yīng)鏈闖關(guān)疫情大考
記者 陸柯言
從春節(jié)到現(xiàn)在，施子俊覺得自己仿佛坐了一趟過山車。
他的模具廠是富士康等手機(jī)代工廠的供應(yīng)商之一，疫情導(dǎo)致工廠整個(gè)二月都無法開工，租金加誤工費(fèi)的損失以百萬計(jì)。公司去年?duì)I收剛破千萬，身為廠長(zhǎng)的他還沒高興幾天，就開始擔(dān)憂工廠的生存問題。
三月初，好不容易等來了開工令，施子俊又開始為招工和產(chǎn)能發(fā)愁。直到三月底，疫情期間積壓的訂單終于恢復(fù)正常交付，客戶也沒有砍單，他終于可以松口氣。
類似的遭遇也發(fā)生在千萬家手機(jī)供應(yīng)鏈工廠內(nèi)。Strategy Anaylytics發(fā)布的全球2月份智能手機(jī)出貨量報(bào)告顯示，今年2月智能手機(jī)總出貨量只有6200萬部，同比減少38％，環(huán)比減少39％，銷售量為6500萬部。用工荒和訂單荒的雙重夾擊下，全球沒有一家工廠能獨(dú)善其身。
但供應(yīng)鏈工廠收到的并不全是噩耗。隨著一條條封鎖令取消，工人逐漸復(fù)工，機(jī)器開始轉(zhuǎn)動(dòng)起來，工廠主也等來了曙光。
疫情對(duì)每個(gè)行業(yè)都是一場(chǎng)大考，而中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈?zhǔn)刈×思案窬€。
重重考驗(yàn)
交通封鎖是供應(yīng)鏈最先接到的壞消息。
這給工廠帶來了雙重困難：用工荒和運(yùn)輸中斷。一來多地員工無法回廠復(fù)工，二來多種交通方式停運(yùn)，廠商既不能從上游拿到材料，更不能將產(chǎn)品及時(shí)交付給客戶，有可能面臨違約的風(fēng)險(xiǎn)。
聞泰科技企劃部總經(jīng)理鄧光明向界面新聞?dòng)浾呋貞?，交通封鎖最嚴(yán)重的2月初，廠里只能用年前剩下的備料，運(yùn)輸則寄希望于唯一沒有停運(yùn)的郵政專列。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能實(shí)在跟不上時(shí)，就加快把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外工廠，才維持住了公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
聞泰科技是全球規(guī)模最大的ODM（原始設(shè)計(jì)制造商）廠商之一，也是華為、小米等主流手機(jī)廠商的核心供應(yīng)商。
在聞泰的上游，供應(yīng)零部件及模具的中小廠商處境更不易。
施子俊告訴界面新聞，他的工廠除了每月8萬元的廠房租金外，最大的損失還是無人開工、延期交付訂單而產(chǎn)生的誤工費(fèi)。他損失的一百萬是工廠年收入的十分之一，這對(duì)小廠來說無疑是一記重?fù)簟?/p>
疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，他最盼望的就是復(fù)工，但他所在的工業(yè)園遲遲沒有開園，直到三月初才辦好開工手續(xù)。
工廠停工，也使春節(jié)假期間的手機(jī)供貨變得格外緊張。
1月末，小米中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰在微博上透露，小米各個(gè)產(chǎn)品型號(hào)都嚴(yán)重缺貨，要到2月10號(hào)后才能緩解。幾天后，OPPO副總裁沈義人也表示：“（OPPO Find X2）前期的供貨會(huì)比較緊張，因?yàn)楣?yīng)鏈某一環(huán)（哪怕是包裝盒）的產(chǎn)能無法保證，整機(jī)的產(chǎn)能都會(huì)受影響?！?/p>
但當(dāng)復(fù)工那一刻真的到來，供應(yīng)鏈卻迎來了更大的考驗(yàn)。
2月10號(hào)之后，為了加快生產(chǎn)此前因開工不足導(dǎo)致的積壓訂單，全國(guó)的工廠都開始了搶人大戰(zhàn)。但外部需求很快就弱下來，2月，全國(guó)的手機(jī)銷售都陷入下滑，線下渠道更是叫苦不迭。手機(jī)廠商年前囤的貨清不掉，又迎來3月的新品發(fā)布高峰，結(jié)果只能暫時(shí)向上游砍單。
2月中旬有媒體曾報(bào)道，OPPO正在向聯(lián)發(fā)科大量砍單5G芯片，原因是市場(chǎng)銷量不佳。緊接著，產(chǎn)業(yè)鏈有消息稱，華為在年初對(duì)手機(jī)訂單進(jìn)行了砍單，主要集中在5G手機(jī)，目的就是清庫(kù)存。
上游砍單，首當(dāng)其沖受影響的就是供應(yīng)鏈。華為手機(jī)的一家核心供應(yīng)商向界面新聞透露，砍單現(xiàn)象確實(shí)存在，但量不大。綜合來看，一季度的營(yíng)收肯定是保不住了，只能爭(zhēng)取保住利潤(rùn)增長(zhǎng)。
對(duì)于砍單現(xiàn)象，市場(chǎng)普遍認(rèn)為是受疫情影響，但信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競(jìng)有不同看法。
“從2017年開始，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)就進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸期，年初清理庫(kù)存是常態(tài)。華為砍單集中在旗艦機(jī)型，相比往年對(duì)供應(yīng)鏈影響有限。之前市場(chǎng)也有傳言O(shè)PPO大幅砍單，但實(shí)際上是因?yàn)镺PPO做了供應(yīng)鏈調(diào)整，將部分MTK訂單轉(zhuǎn)移至高通。整體訂單下滑幅度不大?！狈礁?jìng)表示。
機(jī)器跑起來，就有希望
進(jìn)入三月后，國(guó)內(nèi)新增新冠病例越來越少，這意味著轉(zhuǎn)機(jī)來了。
特別是交通解封后，制造業(yè)生產(chǎn)也陸續(xù)恢復(fù)。供應(yīng)鏈上，開始有上市公司報(bào)告釋放出利好信號(hào)：“2020年需求前低后高”、“今年完成全年業(yè)績(jī)沒有問題”。
界面新聞?dòng)浾咴诋a(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)手機(jī)供應(yīng)鏈廠商的復(fù)工率基本都在90%左右，其中有不少?gòu)S商幾乎已經(jīng)完全恢復(fù)產(chǎn)能。另外，大中型規(guī)模的供應(yīng)商仍在招人，其中有的工廠人員缺口超過2000人。
但最重要的在于，經(jīng)歷疫情沖擊后，市場(chǎng)需求是否仍然存在。
舜宇光學(xué)公布的產(chǎn)品出貨情況顯示，今年2月，其手機(jī)鏡頭和手機(jī)攝像模組產(chǎn)品的出貨量分別增長(zhǎng)了48%和54.6%。
舜宇董秘向界面新聞?dòng)浾呓榻B稱，舜宇目前也已全面復(fù)工。2月出貨量保持增長(zhǎng)，一部分是疫情前就談好的訂單，另一部分則來自于老客戶的加單?！八从蠲嫦蚋魇謾C(jī)廠商旗艦機(jī)型的鏡頭、攝像頭模組訂單都沒有下降，部分客戶的供應(yīng)量甚至還有增長(zhǎng)。”她表示。
舜宇的訂單主要來自國(guó)內(nèi)。董秘表示，目前客戶的需求基本上沒有太大的變化，但由于疫情還沒有徹底停止，未來還是很難講。她認(rèn)為，如果疫情到6月底能夠持續(xù)好轉(zhuǎn)，那對(duì)公司的影響就不會(huì)太大。
鄧光明則表示，聞泰科技最近有不少手機(jī)客戶都“加大了量”。主要原因是，手機(jī)市場(chǎng)仍然存在庫(kù)存積壓的情況，在供大于求的局面中，廠商的利潤(rùn)空間也被壓縮。某些手機(jī)客戶會(huì)把中低端機(jī)型的研發(fā)制造打包給像聞泰這樣的ODM廠商，從而減少自己的生產(chǎn)成本。
“近期我們的確有接到類似的新增訂單?！编嚬饷魍嘎叮捎诠咀隽溯^為全面的全球生產(chǎn)布局，幾乎沒怎么落下產(chǎn)能。一季度中，聞泰營(yíng)收也有一定增長(zhǎng)。
復(fù)工后，施子俊的危機(jī)也緩解了不少。他告訴界面新聞，好在廠里接單都是有預(yù)付款的，占用資金的單子不多，因此現(xiàn)金流一直算正常。2月份生產(chǎn)和消費(fèi)在一定程度上形成了對(duì)沖，只要疫情持續(xù)好轉(zhuǎn)，工廠就肯定能撐過去。
“我看開了，天災(zāi)對(duì)任何個(gè)人或企業(yè)都是一個(gè)考驗(yàn)，通過了這次考驗(yàn)我們會(huì)更有生命力?！笔┳涌∠嘈?，盡管員工還沒完全到位，產(chǎn)能也沒恢復(fù)完全，但只要先讓機(jī)器跑起來就有希望。
今年的生意會(huì)好嗎？
施子俊的訂單都來自國(guó)內(nèi)，這是他能暫且舒一口氣的原因。而對(duì)相當(dāng)一部分制造企業(yè)來說，海外的疫情走勢(shì)才真正左右了它們的生死。
一方面，海外市場(chǎng)對(duì)手機(jī)廠商來說非常重要。信達(dá)證券提供給界面新聞的數(shù)據(jù)顯示：2019年四季度，小米海外銷量占比70%，OV目前也已超過50%，華為海外銷量仍然占到40%左右。如果海外需求沒有回暖，這些手機(jī)大客戶進(jìn)一步砍單遲早成為事實(shí)。
另一方面，不少供應(yīng)商在海外都有工廠布局，尤其是東南亞一帶。隨著柬埔寨、馬來西亞等國(guó)先后進(jìn)入“封國(guó)”、“封城”狀態(tài)，海外工廠也被迫停工，如果國(guó)內(nèi)跟不上，產(chǎn)業(yè)鏈幾乎沒有轉(zhuǎn)移的可能。
不少制造企業(yè)已經(jīng)因此陷入困境。受全球疫情大爆發(fā)的影響，網(wǎng)傳富士康、比亞迪等知名制造企業(yè)相繼縮減或停止了用工。界面新聞也曾報(bào)道，由于海外訂單荒，華為與小米的供應(yīng)商、耳機(jī)代工廠佳禾智能就在前段時(shí)間陷入倒閉傳聞。
安邁咨詢公司董事總經(jīng)理黃學(xué)川對(duì)此表示，手機(jī)供應(yīng)商過去都會(huì)提前做長(zhǎng)周期的材料準(zhǔn)備，按部就班的生產(chǎn)，在這種時(shí)候，要注意提高自己的生產(chǎn)靈敏度。另外，還應(yīng)考慮擴(kuò)張自己的業(yè)務(wù)組合，尋找手機(jī)行業(yè)之外的一些新機(jī)會(huì)，如果客戶組成比較單一，在這種情況下風(fēng)險(xiǎn)極大。
長(zhǎng)盈精密是國(guó)內(nèi)主要的手機(jī)零部件供應(yīng)商。一位接近該公司的人士向界面新聞透露，由于近幾年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)遇到瓶頸，手機(jī)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率也在往下走，為此，公司調(diào)整了客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前公司非手機(jī)訂單（如筆記本電腦等組件）已有趕超手機(jī)業(yè)務(wù)之勢(shì)。
該人士表示，相比起手機(jī)市場(chǎng)的起起伏伏，筆記本電腦等產(chǎn)品的銷量一直比較平穩(wěn)，加上疫情中的網(wǎng)課催生了筆記本需求，公司訂單一直處于平穩(wěn)狀態(tài)。也正因?yàn)椴呗哉{(diào)整，公司一季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)70%-100%。
布局新領(lǐng)域的不止長(zhǎng)盈一家。根據(jù)上市公司公告，歐菲科技、舜宇光學(xué)、欣旺達(dá)等手機(jī)供應(yīng)鏈廠商已經(jīng)開始布局汽車電子、智能家居等領(lǐng)域，以豐富客戶類別和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
這并不令人意外。國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)早已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，再加上疫情的沖擊，供應(yīng)鏈不看好手機(jī)銷量也很正常。
但情況也在慢慢好轉(zhuǎn)，至少國(guó)內(nèi)先熱了起來。
方競(jìng)告訴界面新聞，他從運(yùn)營(yíng)商那里拿到的最新數(shù)據(jù)是，3月份國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)開始恢復(fù)，尤其是3月第2周，已經(jīng)同比增長(zhǎng)了6%（新機(jī)激活數(shù)）。
“這個(gè)數(shù)據(jù)雖然不是非常大的增長(zhǎng)，但它至少是正增長(zhǎng)，對(duì)于手機(jī)市場(chǎng)我們可以不那么悲觀，需求還是可以提上來的，現(xiàn)在就看海外控制的如何。”方競(jìng)表示。
