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鍺(Ge)是地殼中最分散的元素之一，是國(guó)家重要戰(zhàn)略資源。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，近三年全球年均鍺金屬用量160噸，以當(dāng)前高純鍺和氧化鍺的價(jià)格測(cè)算，鍺材料全球市場(chǎng)規(guī)模約為13億元。以終端應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)值測(cè)算，由于附加值的提高，市場(chǎng)規(guī)模約為42億元。據(jù)安泰科的研究報(bào)告，鍺產(chǎn)業(yè)鏈越往下游，產(chǎn)品附加值越高，如每千克高純鍺單晶價(jià)格是區(qū)熔鍺價(jià)格的20-30倍，高純鍺探測(cè)器又是高純鍺單晶的60-100倍。
“十四五”時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)后的新起點(diǎn)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。目前中國(guó)是全球最大鍺生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，以高端產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)需求的前提下拓展國(guó)際市場(chǎng)是根本方向。央企中鋁集團(tuán)旗下馳宏鋅鍺(600497)作為全球最大的鍺生產(chǎn)企業(yè)正在加快鍺的中下游產(chǎn)品規(guī)?；?，有望推動(dòng)行業(yè)邁向“十四五”高質(zhì)量新征程。
下游需求旺盛，鍺價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)
目前國(guó)內(nèi)鍺主要從煤礦和鉛鋅礦中提取，2019年全球鋅冶煉廠綜合回收鍺產(chǎn)量占比超過60%，因此鍺產(chǎn)量與鋅產(chǎn)量息息相關(guān)。近年來，隨著回轉(zhuǎn)窯、氧氣側(cè)吹冶煉技術(shù)的進(jìn)步，綜合回收包括鍺在內(nèi)的多種稀有金屬的效益良好，包括馳宏鋅鍺在內(nèi)的企業(yè)也通過加大技術(shù)投入提升伴生金屬的資源利用率。
鍺的價(jià)格行情波動(dòng)受市場(chǎng)需求、國(guó)家政策(如收儲(chǔ))以及資本運(yùn)作等多重因素影響。鍺一直以來是軍工和民用紅外熱成像及探測(cè)系統(tǒng)中的主角，近年來衛(wèi)星、通訊、光伏應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︽N的戰(zhàn)略地位支撐作用越發(fā)強(qiáng)烈。例如，鍺產(chǎn)品應(yīng)用于衛(wèi)星的太陽能電池基板，發(fā)電效率比硅材料高一倍;在通訊方面，光纖級(jí)四氯化鍺做成光纖預(yù)制棒，可以大大增加光纖信號(hào)的傳輸效率和距離。此外，在地面高倍聚光光伏(HCPV)市場(chǎng)，PET樹脂催化劑等化工領(lǐng)域，CT設(shè)備等醫(yī)療領(lǐng)域，都在對(duì)鍺有一定的需求。
2020年新冠疫情的全球蔓延讓紅外測(cè)溫儀需求劇增，鍺的民用需求量因之有明顯增長(zhǎng)，2020年下半年以來國(guó)際緊張局勢(shì)和局部地區(qū)沖突也會(huì)繼續(xù)刺激軍工紅外鍺消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)全面進(jìn)入5G時(shí)代，未來光纖用鍺的需求將逐步增長(zhǎng)。隨著智能駕駛技術(shù)更廣泛應(yīng)用，基于鍺金屬應(yīng)用的車載輔助工具將對(duì)于減少行人傷害將起到重要作用，也將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年上半年區(qū)熔鍺均價(jià)為6847元/千克，第三季度均價(jià)升至6911元/千克，到12月中旬進(jìn)一步升至7100元/千克。盡管尚低于去年同期的7500元/千克，行業(yè)人士普遍預(yù)計(jì)在軍民兩用雙輪驅(qū)動(dòng)下鍺的價(jià)格仍將繼續(xù)小幅增長(zhǎng)。另一方面，當(dāng)前同行業(yè)礦山開采投資不足，安泰科在研究報(bào)告中預(yù)計(jì)2020、2021年全球原生鍺產(chǎn)量或?qū)⒊霈F(xiàn)連續(xù)的下滑，也有望推動(dòng)鍺價(jià)持續(xù)上行。
行業(yè)龍頭馳宏鋅鍺，延伸產(chǎn)業(yè)鏈打開市場(chǎng)空間
馳宏鋅鍺的鍺產(chǎn)品牢牢站穩(wěn)行業(yè)龍頭地位。公司旗下會(huì)澤礦山、彝良礦山已探明的伴生鍺金屬達(dá)600噸(約占全球已探明的鍺保有儲(chǔ)量8600金屬噸的7%)，經(jīng)過冶煉回收再供應(yīng)給馳宏鍺業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)品精深加工，構(gòu)建了完整的鍺產(chǎn)業(yè)鏈。公司生產(chǎn)的鍺精礦在滿足自身后端加工需求外，也供給著國(guó)內(nèi)其他鍺生產(chǎn)企業(yè)。
公司正在加快通過自身生產(chǎn)線建設(shè)和對(duì)外戰(zhàn)略合作相結(jié)合，推動(dòng)鍺產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打破原料價(jià)格的天花板。2018年成立的云南馳宏國(guó)際鍺業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“馳宏鍺業(yè)”)擁有高純四氯化鍺、高純二氧化鍺、鍺單晶、鍺毛坯片及成套紅外設(shè)備等先進(jìn)生產(chǎn)線，已具備年產(chǎn)鍺金屬60噸的生產(chǎn)能力，約占國(guó)內(nèi)鍺金屬產(chǎn)量的45%，全球鍺金屬產(chǎn)量的30%以上。
在紅外用鍺業(yè)務(wù)上，馳宏鍺業(yè)迅速抓住疫情期間鍺紅外測(cè)溫?zé)岢上駵y(cè)溫儀市場(chǎng)機(jī)遇，在與中科院共同研發(fā)試用的基礎(chǔ)上推出全自動(dòng)體溫篩查系統(tǒng)。僅今年前2個(gè)月，公司的鍺鏡片產(chǎn)量同比增長(zhǎng)570%;作為疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)，鍺鏡片除了自用外還供給下游設(shè)備廠商，截至3月中旬就為抗擊疫情提供了14200片紅外測(cè)溫儀鏡片。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)原會(huì)長(zhǎng)康義此前指出，行業(yè)需要探索推廣有色金屬“原材料生產(chǎn)+終端應(yīng)用”銜接發(fā)展模式，通過上下游聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)資源高附加值利用，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。面向消費(fèi)市場(chǎng)，馳宏鋅鍺已經(jīng)開發(fā)出具有防輻射、抗疲勞等保健功能的鍺金屬首飾，結(jié)合公司加大金、銀產(chǎn)品的產(chǎn)出量，進(jìn)一步設(shè)計(jì)創(chuàng)新產(chǎn)品，開辟了面向消費(fèi)者的全新市場(chǎng)空間。
2020年上半年，憑借鍺產(chǎn)品含鍺24.22噸的產(chǎn)出，公司已占全國(guó)市場(chǎng)的38.75%，占全球市場(chǎng)的29.63%。公司前三季度鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量和銷量分別為37.26噸、37.61噸，均同比增長(zhǎng)超過6%，而毛利率增加11.76個(gè)百分點(diǎn)。
其中在第三季度，公司抓住鉛鋅鍺價(jià)格環(huán)比大幅上漲的有利時(shí)機(jī)，大幅增加了鍺產(chǎn)品銷量，銷售鍺產(chǎn)品含鍺17.54噸，同比增長(zhǎng)49.7%。在鉛鋅鍺業(yè)務(wù)的共同促進(jìn)下，公司第三季度的歸母凈利潤(rùn)3.14億元，同比增長(zhǎng)147.98%;扣非后的歸母凈利潤(rùn)為2.93億元，同比增長(zhǎng)192.38%。
通過技術(shù)研發(fā)，馳宏鋅鍺完成了鍺產(chǎn)品全流程自動(dòng)化升級(jí)改造，產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻番。從高純、大尺寸、超薄單晶等高端產(chǎn)品來看，中國(guó)與美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家的研發(fā)投入、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平都仍存在差距。通過進(jìn)一步研發(fā)攻關(guān)，馳宏鋅鍺有望持續(xù)把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
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