來(lái)源：內(nèi)容由半導(dǎo)體行業(yè)觀察（icbank）編譯自「androidcentral」，謝謝。
你可能有一部?jī)?nèi)置高通(Qualcomm)芯片的手機(jī)，如果是高檔機(jī)型，你可能會(huì)對(duì)它的性能感到滿意。這是因?yàn)楦咄ㄖ圃炝艘粋€(gè)非常好的移動(dòng)芯片組，驍龍將CPU、GPU以及無(wú)線通信器件都完美地集成在了一起。
高通知道還有另外兩家公司非常想要達(dá)到現(xiàn)在的水平——或者至少它以前是這樣。三星已經(jīng)決定停止研發(fā)定制的Exynos CPU核心，并打算在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)嘗試一些不同的東西。這樣一來(lái)，場(chǎng)上就只剩下華為一名玩家與高通競(jìng)爭(zhēng)，而美國(guó)政府卻想通過(guò)制裁的方式，阻止華為在該領(lǐng)域中的發(fā)展，這可能會(huì)使華為被迫停止海思麒麟(HiSilicon kirin)芯片組的生產(chǎn)。
如果是在缺少競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，高通芯片可能會(huì)讓人興致缺缺，沒(méi)有人會(huì)買(mǎi)一部售價(jià)超過(guò)1000美元的高端手機(jī)。這并不意味著這是一件好事。這種說(shuō)法背后的部分原因是競(jìng)爭(zhēng)如何推動(dòng)每一個(gè)行業(yè)，讓公司為我們花的每一分錢(qián)而努力工作，才是消費(fèi)者的勝利。
高通仍將面臨競(jìng)爭(zhēng)，但在高端定制的5G設(shè)備方面就不是這樣了。聯(lián)發(fā)科或許能制造出一款性?xún)r(jià)比很高的芯片，但它無(wú)法與高通的驍龍800系列或是700系列相抗衡。
三星仍將為手機(jī)和其他設(shè)備生產(chǎn)Exynos處理器，但是現(xiàn)有的ARM內(nèi)核配置和現(xiàn)成的Mali GPU不能與高通公司數(shù)十億美元的研發(fā)費(fèi)用相提并論（設(shè)備將證明這一點(diǎn)）。沒(méi)有人確切地知道三星打算如何處理與AMD的新合作關(guān)系，這將需要幾年的時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。而在這些地方，華為的HiSilcon芯片正大放異彩。
華為生產(chǎn)的芯片確實(shí)可以與驍龍高端手機(jī)相媲美。自定義核心配置和一個(gè)GPU，加上非常全面的AI協(xié)處理器，意味著華為的手機(jī)可以與其他所有制造商的旗艦機(jī)相匹敵，甚至是超越它們。這并非偶然，因?yàn)槿A為非常愿意花時(shí)間和金錢(qián)來(lái)制造它所能制造的最好的芯片。
但這并不是高通壟斷旗艦手機(jī)部門(mén)對(duì)行業(yè)不利的唯一因素。高通制造非常好的設(shè)備，但在其他方面卻有些詬病。2019年高通和蘋(píng)果之間的往來(lái)訴訟就公開(kāi)了這一點(diǎn)，但這并不是什么新鮮事——高通利用自己的地位作為杠桿，讓制造商購(gòu)買(mǎi)了它的驍龍芯片。
這聽(tīng)起來(lái)很無(wú)辜——高通擁有手機(jī)與北美電信網(wǎng)絡(luò)良好合作所需的專(zhuān)利。它愿意授權(quán)這些專(zhuān)利，但在支付這些費(fèi)用之前，首先使用驍龍和它的集成無(wú)線電解決方案才會(huì)更便宜。
這帶來(lái)了兩件非常糟糕的事情——提高手機(jī)本身的價(jià)格，并可能把下游企業(yè)完全趕出這個(gè)行業(yè)。Nvidia制造了Sheild TV，并且對(duì)該產(chǎn)品的支持時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了谷歌對(duì)其自身安卓設(shè)備的支持時(shí)間。但我們從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)Nvidia的手機(jī)，因?yàn)楦咄ò阉膬r(jià)格定得太高了。這糟透了。
在西方，我們可能從未見(jiàn)過(guò)任何使用麒麟芯片的設(shè)備，但看到一家創(chuàng)新如此之多、如此之難的公司，卻因?yàn)橹圃彀凑彰绹?guó)貿(mào)易法屬于非法行為而被趕出了市場(chǎng)，實(shí)在令人作嘔。這對(duì)每個(gè)人都不好，我們應(yīng)該得到更好的。
對(duì)中國(guó)臺(tái)灣也是沖擊
據(jù)國(guó)際媒體報(bào)導(dǎo)，川普政府或?qū)?cǎi)取新措施，限制全球向華為供應(yīng)芯片。此項(xiàng)新規(guī)定是使用美國(guó)芯片制造設(shè)備的外國(guó)公司需先獲得美國(guó)許可，才能向華為供應(yīng)特定芯片。一般認(rèn)為，此次美方的新措施主要目的是要限制臺(tái)積電供貨給華為。目前尚不清楚川普是否會(huì)同意這項(xiàng)調(diào)整，但因此舉牽涉廣泛，引起全球關(guān)注。
事實(shí)上，自2018年起川普政府即積極以資安與國(guó)安風(fēng)險(xiǎn)，游說(shuō)電信業(yè)者與友好國(guó)家棄用華為產(chǎn)品，但因華為設(shè)備的低成本與成熟技術(shù)，以及各國(guó)忌憚與中國(guó)大陸之間的商業(yè)合作關(guān)係生變，至今大多數(shù)市場(chǎng)對(duì)華為仍抱持開(kāi)放態(tài)度。
在此情勢(shì)下，美國(guó)商務(wù)部于2019年5月將華為列入管制輸出的實(shí)體清單，直接規(guī)范美國(guó)技術(shù)含量比重超過(guò)25%的技術(shù)與商品不得供應(yīng)華為，試圖從源頭下手。然而許多美國(guó)企業(yè)透過(guò)海外代工等方式，將美國(guó)技術(shù)含量比重稀釋?zhuān)砸?guī)避實(shí)體清單的限制。眼見(jiàn)禁制成效不彰，近期市場(chǎng)傳言美國(guó)政府將規(guī)劃更激進(jìn)的兩種措施：其一，將美國(guó)技術(shù)含量標(biāo)準(zhǔn)由25%調(diào)降為10%；其二則引用出口管制條例中的「外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則」，將「使用美國(guó)制造設(shè)備」生產(chǎn)的產(chǎn)品視為是使用美國(guó)技術(shù)生產(chǎn)出的「直接產(chǎn)品」，必須先取得美國(guó)許可，才能把產(chǎn)品供給華為。
若是採(cǎi)取第一種手段，將美國(guó)技術(shù)含量調(diào)降至10%，市場(chǎng)傳言臺(tái)積電自評(píng)仍可供應(yīng)華為，若真實(shí)狀況如此，代表現(xiàn)行芯片出貨將大致如常，此禁令擴(kuò)大對(duì)華為營(yíng)運(yùn)之影響或許不大。
若是采取第二種手段，引用外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則來(lái)禁制，因臺(tái)積電整體制程有許多設(shè)備來(lái)自美國(guó)廠商，如Applied Materials、Lam Research、科磊等，這些業(yè)者甚至在部分制程中占有絕對(duì)市場(chǎng)地位，無(wú)法由其他國(guó)家如荷商ASML取代，評(píng)估臺(tái)積電可能就無(wú)法生產(chǎn)華為所需的芯片。而因華為生產(chǎn)所需的絕大多數(shù)芯片由臺(tái)積電供應(yīng)，且難有替代來(lái)源，美國(guó)政府就可因此達(dá)到完全阻礙華為發(fā)展的目的。
此項(xiàng)禁制舉措若成真，由于華為多項(xiàng)網(wǎng)通產(chǎn)品居全球領(lǐng)先地位，其2019年手機(jī)出貨量達(dá)2.4億臺(tái)、市占率約18%，基站設(shè)備市占率約30%，光通訊設(shè)備市占率約35%。一旦所有使用美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)芯片的業(yè)者，如臺(tái)積電、三星等，都需取得許可才能供應(yīng)華為，在華為如此大規(guī)模的需求減少下，必定使這些業(yè)者縮減對(duì)美系半導(dǎo)體設(shè)備商之訂單，到頭來(lái)也損害美國(guó)之利益。
華為無(wú)法出貨的空缺，理論上若能順利由其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手補(bǔ)上，或許就可大幅減輕對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的衝擊。例如手機(jī)，預(yù)期很快可由蘋(píng)果、三星（海外市場(chǎng)）與其他陸系品牌（在中國(guó)本土市場(chǎng)）入替，只是上游供應(yīng)鏈的版圖將重新洗牌。
然而在基站設(shè)備方面，市場(chǎng)上雖仍有Nokia、Ericsson與三星等其他選擇，但由于相容性的問(wèn)題，以及華為設(shè)備在成本上實(shí)在是較對(duì)手低廉太多，美國(guó)加強(qiáng)禁令，短中期很有可能推遲全球5G網(wǎng)路布建進(jìn)程，連帶拖累原本頗被看好的5G商機(jī)發(fā)展，其中當(dāng)然包括原本美系芯片業(yè)者可吃到的市場(chǎng)。
至于對(duì)中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈的影響，華為對(duì)本地業(yè)者一年采購(gòu)金額估計(jì)達(dá)160億美元以上，而且采購(gòu)品項(xiàng)多為高階產(chǎn)品，利潤(rùn)較佳，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不一定能給出相同水準(zhǔn)的量與值，且若由一向以采購(gòu)韓國(guó)本土零組件的三星接手市場(chǎng)，情勢(shì)將更難樂(lè)觀。
美國(guó)政府對(duì)華為的禁制手段仍在討論并可能隨時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，在事態(tài)未明朗前，臺(tái)灣業(yè)者在對(duì)應(yīng)策略上須特別謹(jǐn)慎，除了密切觀察事件發(fā)展外，宜盡早準(zhǔn)備以確保技術(shù)含量與制造工序符合規(guī)范；而華為若遭沖擊所造成之訂單損失，也需提前思索應(yīng)變之道；長(zhǎng)期而言，華為個(gè)案也提醒我們，自主技術(shù)的建立才是產(chǎn)業(yè)健全發(fā)展的根本之道。
美中「華為之爭(zhēng)」不會(huì)因疫情而終結(jié)
美中兩國(guó)圍繞通訊設(shè)備巨頭華為技術(shù)有限公司(Huawei Technologies Co.)又出現(xiàn)一波緊張局勢(shì)，全球芯片制造商或淪為此次紛爭(zhēng)的輸家。
周二召開(kāi)的電話會(huì)議討論了這家非上市中資公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，同時(shí)也預(yù)示了一場(chǎng)有可能打響的地緣政治拉鋸戰(zhàn)。當(dāng)被問(wèn)及特朗普政府或?qū)⑨槍?duì)其供應(yīng)鏈?zhǔn)┘舆M(jìn)一步限制時(shí)，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示，他相信「中國(guó)政府不會(huì)讓華為任人宰割」。他補(bǔ)充說(shuō)，如果這個(gè)潘多拉的盒子被打開(kāi)，全球供應(yīng)鏈將受到災(zāi)難性的破壞。
美國(guó)政府正計(jì)劃出臺(tái)新的限制措施，可能會(huì)阻止臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM,簡(jiǎn)稱(chēng)﹕臺(tái)積電)向華為自己的芯片設(shè)計(jì)公司海思半導(dǎo)體(HiSilicon )出售半導(dǎo)體。
中美之間的口水戰(zhàn)去年已對(duì)華為造成損傷：該公司2019年收入較2018年增長(zhǎng)19%，但幾乎所有增長(zhǎng)都來(lái)自增幅達(dá)到36%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，去年華為的中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)35%，盡管中國(guó)市場(chǎng)整體銷(xiāo)售萎縮7%。華為手機(jī)已禁止使用Google(Google)最受歡迎的應(yīng)用程式，在此之前，美國(guó)政府于去年5月份將華為列入黑名單，挫傷其在海外市場(chǎng)的吸引力。作為回應(yīng)，華為在自己的技術(shù)上投入了大量資金：該公司的研發(fā)成本去年飆升30%，達(dá)186億美元，超過(guò)了蘋(píng)果公司(Apple Inc., AAPL)和英特爾公司(Intel Co., INTC)的研發(fā)支出。
隨著各國(guó)開(kāi)始推出5G服務(wù)，圍繞華為的爭(zhēng)斗可能會(huì)愈演愈烈。5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)處于美中爭(zhēng)端的中心，特別是在中國(guó)仍致力于發(fā)展5G的情況下。中國(guó)最大的運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)(China Mobile, CHL)剛剛宣布了一些基站合同的招標(biāo)結(jié)果，據(jù)高盛(Goldman Sachs)估計(jì)，這些合同的總金額達(dá)53億美元。在新冠病毒爆發(fā)造成經(jīng)濟(jì)損害后，中國(guó)政府可能會(huì)把建設(shè)無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施視為一種經(jīng)濟(jì)刺激手段。
華盛頓對(duì)華為的攻勢(shì)可能會(huì)繼續(xù)阻礙該公司在海外的發(fā)展，同時(shí)刺激其實(shí)現(xiàn)自給自足。這對(duì)Qorvo Inc. (QRVO)、思佳訊(Skyworks Solutions Inc., SWKS)等美國(guó)芯片制造商來(lái)說(shuō)是個(gè)特別糟糕的消息，但相關(guān)的沖擊還可能延伸到臺(tái)積電等其他公司身上。此外，新冠病毒大流行觸發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)衰退隱約可見(jiàn)，這也將影響5G手機(jī)的需求，而5G手機(jī)本該是半導(dǎo)體公司今年的另一個(gè)潛在增長(zhǎng)點(diǎn)。
華為的傳奇是2019年的科技大事件。盡管2019冠狀病毒病(Covid-19)帶來(lái)了種種變化，但沒(méi)有理由認(rèn)為美中的「華為之爭(zhēng)」今年會(huì)因?yàn)檫@場(chǎng)疫情而終結(jié)。
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