作者：小獅子旺財 公號：wangcaigo
最近大家的關注點都在疫情上，而投資上的熱點也被協同辦公、云計算給占領，昨天其實有個重要的消息大家都沒在意。
工信B網站10日消息，近日已向中國電信、中國聯通、中國廣電頒發(fā)無線電頻率使用許可證，同意三家企業(yè)在全國范圍共同使用3300-3400MHz頻段頻率用于5G室內覆蓋。
也就是說工信B又給除了移動之外的三個5G牌照持有者分配了100MHz的頻段，主要用戶5G的室內覆蓋。主要表達出兩個意思，第一個是5G的建設并沒有因為疫情而減弱，按照本人多次強調的，雖然短期受到影響，但疫情過后非但不減弱還得大大的加速才行。至于原因你品，你仔細品；
第二個是給中國電信、中國聯通、中國廣電分配了同樣的室內頻段，這其實是非常有利于大家共享室內基站的。我們知道無線覆蓋主要分為兩類，一個是室外的宏基站，一個是室內的小、微基站，而從數量和難度上來說，室內遠遠大于室外，因為室內的環(huán)境更加復雜。
去年我反復強調過云計算的機會，現在覺得云計算可以降降溫了，雖然長期依然看好，但中短期的風險收益比已經大大降低了。而5G的很多個股雖然去年漲幅不小，但等年報過去，很多的業(yè)績就會抹平估值，而且很多的調整已經3個月以上了，價值反而在逐漸的提升。
本周已經部分復工，每周會到公司2-3天，感覺辦公樓的物業(yè)的各種防護比較充分，不管是路上的行人還是公司的同事，基本也都是100%戴上口罩，而外地返京的同事也老老實實在家隔離14天。只要措施得當，拐點將很快到來，個人判斷再熬過返程高峰后的兩周，也就是在月底附近，將迎來大的轉折。
而在投資上，我們也沒有必要過于擔心。
個人比較看好的機會包括：
云計算：當然不是現在，是長期，短期已大幅減倉浪潮、新易盛、星網，如果有好的回調機會再介入。仍然比較看好的是基礎設施端的服務器（浪潮信息）、光模塊（新易盛）、網絡（星網銳捷）、云應用（順網科技）、岷江水電（國網云網協同注入，持續(xù)觀察，尤其是在云計算、邊緣計算等領域）。這幾只的邏輯，在公眾號歷史文章里都有，感興趣的自己翻翻吧。
5G：前半年仍然是基站側，飛榮達（兼具終端、基站、服務器）、世嘉科技（期待陶瓷濾波器的放量）、中興通訊（但目前有點高，1500億以下考慮）
商超零售：家家悅、永輝超市，觀察中。
豬：牧原股份、新希望，主要持有新希望，邏輯其實只有一個，任何壞的外界環(huán)境，都是加速龍頭快速成長的契機，豬瘟是，新冠也是。
大家是不是發(fā)現自選有點少，其實我們賺大錢的，都在確定+重倉+耐心。熱鬧，并沒有鳥用。
寫在最后：
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