2020年初的這場(chǎng)大瘟疫必將會(huì)載入史冊(cè)，等到若干年后我們回頭看時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)疫情改變了歷史的軌跡。而要說(shuō)到疫情后會(huì)產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì)，不得不提到5G，我甚至認(rèn)為，5G是這次疫情最大的受益者。
5G應(yīng)用最大的兩個(gè)難題“缺錢”和“行業(yè)應(yīng)用難落地”都會(huì)被疫情改變2019年雖然是5G商用的元年，但是5G本身的推廣卻不大容易，非常多的問(wèn)題制約著5G的快速發(fā)展。
5G推廣最大的難點(diǎn)是“缺錢”
5G的特點(diǎn)決定了它是一種昂貴的移動(dòng)通信制式。5G基站的覆蓋面比較小，單個(gè)基站的覆蓋面只有4G基站的1/9，同時(shí)功耗是4G基站的4倍。也就是說(shuō)，覆蓋同樣面積的信號(hào)，5G需要更多的基站數(shù)量和功耗。同時(shí)，在寸土寸金的一二線城市，運(yùn)營(yíng)商選址需要繳納巨額的協(xié)調(diào)費(fèi)用，而超大功耗帶來(lái)的則是電力成本的開(kāi)支大幅增加。2018年，中移動(dòng)基站的電費(fèi)就已經(jīng)高達(dá)240億，而盈利卻只有1178億，這還是在沒(méi)有5G只有4G和2G情況下的電費(fèi)開(kāi)支，如果提高5G覆蓋率，電力成本對(duì)盈利的侵蝕就更加巨大了。
而我國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商雖然是企業(yè)，但都不市場(chǎng)化，需要接受國(guó)家層面的直接領(lǐng)導(dǎo)。中國(guó)為了完成普惠型的移動(dòng)通信服務(wù)，犧牲了通信業(yè)。在不斷提高覆蓋率的同時(shí)還要求“提速降費(fèi)”，這就導(dǎo)致三大運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)支提高的同時(shí)利潤(rùn)反而降低了，另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出現(xiàn)了大量像微信通話類型的應(yīng)用，通信業(yè)的收入也進(jìn)一步被擠壓。
5G本身的投入就很巨大，再加上過(guò)去中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)主體通信業(yè)并沒(méi)有從建設(shè)過(guò)程中賺到多少錢，再要投資上萬(wàn)億人民幣進(jìn)行5G的建設(shè)推廣，三大運(yùn)營(yíng)商根本承擔(dān)不起。
5G商用的另外一個(gè)難點(diǎn)在于行業(yè)應(yīng)用的落地
5G的發(fā)展支撐了行業(yè)應(yīng)用，也需要行業(yè)應(yīng)用為5G建設(shè)提供資金
5G對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)并沒(méi)有太大的意義，網(wǎng)絡(luò)速度上4G已經(jīng)夠用了，5G的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)不出來(lái)。而5G的大量應(yīng)用中80%都跟行業(yè)應(yīng)用相關(guān)。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，如果自身投入巨量資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的修建，卻沒(méi)有足夠多的行業(yè)應(yīng)用落地，投入就無(wú)法產(chǎn)出。也就是說(shuō)，5G真正開(kāi)始大量商用，需要各行各樣的共同努力，只有行業(yè)應(yīng)用足夠多以后，5G才能真正迎來(lái)大范圍的推廣。
如果按照常規(guī)的發(fā)展軌跡，運(yùn)營(yíng)商缺錢和行業(yè)應(yīng)用落地需要緩慢推進(jìn)，現(xiàn)在有了新冠疫情的推動(dòng)，兩者都會(huì)提速。
新冠病毒的防控給社會(huì)帶來(lái)了巨大的影響本次新型冠狀病毒的傳染性遠(yuǎn)超非典，再加上飛機(jī)、高鐵、高速公路織成的密集交通網(wǎng)大大提高了中國(guó)人的遷移頻率和移動(dòng)半徑，一旦病毒在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行傳播后果將不堪設(shè)想。
為了防止疫情的擴(kuò)散，全國(guó)各地幾乎都出臺(tái)了最嚴(yán)格的防控措施，全國(guó)人民一起“坐了個(gè)月子”。“坐月子”期間，面對(duì)生活上的困難與不便，很多人不得不改變過(guò)去的一些習(xí)慣。同時(shí)，最嚴(yán)格的防控措施也讓經(jīng)濟(jì)完全停滯了下來(lái)，政府和企業(yè)既需要為解決眼前的困難勞心勞力，也要為未來(lái)再次發(fā)生同類事情做足準(zhǔn)備。
消費(fèi)端——互聯(lián)網(wǎng)向更多下沉市場(chǎng)滲透本次隔離不同以往，除了參與戰(zhàn)疫和保障居民基本生活的行業(yè)，幾乎所有人都遠(yuǎn)離了工作。當(dāng)絕大多數(shù)人都把時(shí)間留給“消遣"后，線上娛樂(lè)項(xiàng)目的需求超大幅度增加，過(guò)去各大手機(jī)app爭(zhēng)搶的用戶時(shí)間不再那么寶貴。
以《王者榮耀》為例，大年三十當(dāng)天流水為20億，比之前的單日最高流量——19年大年三十的13億多了50%，而單月71億的流水記錄也極有可能在20年春節(jié)期間被打破。此外，甚至有近7000萬(wàn)人在網(wǎng)上觀看武漢火神山醫(yī)院工地建設(shè)的直播視頻，閑置時(shí)間之多可見(jiàn)一斑。
疫情為《王者榮耀》在春節(jié)期間帶來(lái)了大量的上線人數(shù)和流水
有了這些大量供應(yīng)的”閑置時(shí)間“做支撐，給互聯(lián)網(wǎng)向進(jìn)一步的下沉市場(chǎng)滲透創(chuàng)造了千載難逢的機(jī)會(huì)。
被動(dòng)隔離強(qiáng)迫客戶完成了線下到線上的轉(zhuǎn)化，助力互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步滲透
經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，消費(fèi)端的互聯(lián)網(wǎng)化已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)瓶頸期，幾乎每一個(gè)容易搬到線上的線下場(chǎng)景都已經(jīng)完成了這樣的遷移。而剩下的領(lǐng)域被獲客成本過(guò)高、客戶習(xí)慣難以改變等原因拖累無(wú)法快速完成線上線下的融合。
這其中買菜就是一個(gè)典型的場(chǎng)景。全民居家隔離后，餐飲的需求一下子就涌入到了“買菜”和外賣上，每天午夜通過(guò)盒馬、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜成為了很多人這段時(shí)間的日常操作。
另外一個(gè)典型則是在線教育。疫情推遲了開(kāi)學(xué)時(shí)間，學(xué)校和家長(zhǎng)只能將教學(xué)轉(zhuǎn)移到線上。經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)老師和家長(zhǎng)的深度挖掘，原先用于企業(yè)辦公的“釘釘”被賦予了網(wǎng)上教學(xué)的職能，其打卡、多人視頻會(huì)議、連麥、指名發(fā)言、去娛樂(lè)化等諸多功能簡(jiǎn)直就是為在線教育量身定制的?？喟?0年，釘釘終于在疫情的推動(dòng)下迎來(lái)了它歷史性的轉(zhuǎn)變，迎來(lái)了流量的春天。相信疫情結(jié)束后，用釘釘進(jìn)行遠(yuǎn)程教育的習(xí)慣會(huì)被保留下來(lái)，并且會(huì)有更多適合在線教育的app被開(kāi)發(fā)出來(lái)推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展?？梢哉f(shuō)，是新冠病毒靠一己之力完成了教育從線下到線上的轉(zhuǎn)移。
釘釘在疫情期間被大量應(yīng)用到在線教育當(dāng)中
除了上述提到的兩項(xiàng)，還會(huì)有很多特殊時(shí)期不得已而為之的解決辦法被開(kāi)發(fā)出來(lái)，使得一部分原先不愿意做這樣嘗試的人被互聯(lián)網(wǎng)化。人一旦嘗試了更方便快捷的服務(wù)后就不會(huì)再回到過(guò)去落后的方式上，所以互聯(lián)網(wǎng)化是不可逆的。這些不得已為為之的辦法，在解禁后或因?yàn)榱?xí)慣養(yǎng)成或因?yàn)楦惺艿叫侍嵘确N種原因被保留下來(lái)。
企業(yè)端——生產(chǎn)力場(chǎng)景開(kāi)始從線下向線上遷移員工的居家隔離也給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了巨大的困難，為了盡可能減少損失，企業(yè)主們也在盡量嘗試通過(guò)遠(yuǎn)程居家辦公盡量減少損失。
對(duì)于制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備的物理限制無(wú)法轉(zhuǎn)移到線上，只能通過(guò)遠(yuǎn)程居家辦公的形式開(kāi)展一些文員類的工作。而對(duì)于貿(mào)易、廣告、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，居家辦公依然能保持正常的開(kāi)工狀態(tài)。但是居家隔離導(dǎo)致的分散辦公會(huì)顯著影響工作的效率，也是被形勢(shì)所逼，很多中小企業(yè)開(kāi)始選擇在線辦公類SaaS和多人協(xié)作任務(wù)管理工具解決自己的燃眉之急。過(guò)往這些工具都是被政府或者其他行政單位采購(gòu)的，疫情也推動(dòng)了這些企業(yè)端的生產(chǎn)力場(chǎng)景往線上遷移。
和消費(fèi)端一樣，很多60、70后的中小企業(yè)主對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)辦公并不感冒，通過(guò)疫情被動(dòng)體驗(yàn)后，線上生產(chǎn)力場(chǎng)景的效率被逐漸認(rèn)可，即使隔離結(jié)束了，這部分線下工作內(nèi)容也會(huì)被加速轉(zhuǎn)移到線上。
供應(yīng)端——為應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力波動(dòng)進(jìn)行智能化改造人員流動(dòng)被限制帶來(lái)的另外一個(gè)副作用便是勞動(dòng)力波動(dòng)。當(dāng)前的勞動(dòng)力是全國(guó)性分布的，比如浙江的工廠，有些工人是湖北的，有些是江西的，還有些是河南的，各地的解禁時(shí)間不同，即使浙江的工廠復(fù)工也可能會(huì)因?yàn)檎胁坏饺硕鵁o(wú)法正式投產(chǎn)。
對(duì)于外賣來(lái)說(shuō)又會(huì)是另外一種景象，居家隔離后，市場(chǎng)的外賣需求是很強(qiáng)烈的，大量的餐飲會(huì)轉(zhuǎn)移到外賣上，而外賣小哥卻可能因?yàn)楦鞣N原因無(wú)法到崗，沒(méi)有足夠的小哥就沒(méi)有充足的運(yùn)力去滿足外賣的需求。
短期來(lái)看，只要等到疫情消退重新復(fù)工，勞動(dòng)力的缺口就會(huì)被逐漸補(bǔ)上，長(zhǎng)期來(lái)看，這次疫情會(huì)給企業(yè)家們很深刻的教訓(xùn)，如何減少勞動(dòng)力波動(dòng)對(duì)自身的影響會(huì)被提上議題。制造業(yè)企業(yè)會(huì)努力通過(guò)生產(chǎn)線的智能化改造來(lái)降低對(duì)勞動(dòng)力的需求，智能機(jī)器人置換普通勞動(dòng)力的速度會(huì)加快。而在物流配送領(lǐng)域，無(wú)人配送車的投放速度也會(huì)加快，在本次疫情中，為了減少人與人之間的接觸，京東已經(jīng)開(kāi)始在武漢地區(qū)投放了部分無(wú)人配送車滿足物流的需求。
為了減少人的接觸，京東無(wú)人配送車投放武漢市場(chǎng)
行政端——政府需要將智慧城市落到實(shí)處疫情對(duì)于城市治理上不到位的暴露也是很明顯的。
即使是中國(guó)中部地區(qū)最大城市的武漢，在面對(duì)新冠這么大規(guī)模的傳染病時(shí)也會(huì)有醫(yī)療資源被擠兌的情況發(fā)生，一旦未來(lái)在條件更差的城市發(fā)生同類突發(fā)事件時(shí)，情況會(huì)更加糟糕。
中國(guó)現(xiàn)在是一個(gè)14億人口，城市化率超過(guò)60%的超級(jí)巨國(guó)，在如何管理好衣食住行以及為潛在災(zāi)備提供更好的服務(wù)，是一個(gè)人類歷史上首次碰到的命題，政府需要重新思考下城市化的規(guī)模和治理能力匹配的問(wèn)題。在提高治理能力方面，提了多年的智慧城市會(huì)是一個(gè)比較好的抓手。
盡管宣傳了很多年，智慧城市也建設(shè)了這么多年，但是從武漢這次的表現(xiàn)來(lái)看，地方政府的信息工作還是很落后的，連最起碼的公開(kāi)透明都做的非常不充分。要提高政府治理的公開(kāi)透明和協(xié)調(diào)組織配套的能力，信息化的手段是必不可少的。
比如通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)人口流動(dòng)的目的地和滯留時(shí)間的監(jiān)控就很重要，直接關(guān)系到傳染源的防控，又比如通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和就能知道各地捐贈(zèng)的物資滯留在哪里，盡可能讓物資轉(zhuǎn)移到最需要的人手里。
有了智慧城市的信息化改造，發(fā)生各類突發(fā)事件時(shí)，政府可以提早獲得各類重要信息，為后面防控手段的制定提供有效的決策依據(jù)。
智慧城市助力未來(lái)的城市治理
新增需求提高了對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的要求也帶來(lái)了行業(yè)應(yīng)用的落地互聯(lián)網(wǎng)向下沉市場(chǎng)滲透會(huì)大大增加通信設(shè)施的負(fù)擔(dān)。根據(jù)工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局2月8日的最新數(shù)據(jù)，2020年春節(jié)假期（1月24到31日）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量消費(fèi)了271.6萬(wàn)TB，同比增長(zhǎng)36.4%，除夕和初一兩天的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)分別同比增長(zhǎng)42.1%和40.8%，僅僅7天的隔離時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)流量的使用增長(zhǎng)已經(jīng)有了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
居家隔離期間，承接這些流量的是光纜和家庭的wifi，等到居家隔離結(jié)束，很大一部分流量就會(huì)轉(zhuǎn)移到移動(dòng)通信設(shè)施上。盡管峰值流量會(huì)有所減少，但是總量相比疫情前有大幅上升已經(jīng)是大勢(shì)所趨，我們需要在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的資源來(lái)滿足未來(lái)增加的通信需求。
而智能制造、無(wú)人配送、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域的發(fā)展必然會(huì)推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用的落地。以遠(yuǎn)程醫(yī)療為例，火神山配備了一批裝有移動(dòng)攝像頭的醫(yī)用推車，這些推車可進(jìn)入病房近距離拍攝病患情況，后期也可以接入遠(yuǎn)程診療平臺(tái)，遠(yuǎn)在北京的專家可以通過(guò)視頻連線方式了解病患情況，外部的病人家屬也可以利用該系統(tǒng)對(duì)病患進(jìn)行實(shí)時(shí)探視。這種設(shè)備對(duì)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性要求較高，目前也只有5G能夠支持這種4K/8K的高速傳輸與共享速度。
火神山中有很多的遠(yuǎn)程醫(yī)療應(yīng)用
經(jīng)濟(jì)的重創(chuàng)需要大量投資來(lái)拉動(dòng)，為5G的建設(shè)提供了大量資金疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的重創(chuàng)有目共睹，將近1個(gè)月時(shí)間的停滯可能會(huì)給GDP帶來(lái)1-2萬(wàn)億的損失，徹底打斷了經(jīng)濟(jì)自2019年以來(lái)的弱企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。全社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的停滯嚴(yán)重惡化了企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和預(yù)期，也降低了居民收入的增速，推高全社會(huì)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這種情況下政府出臺(tái)政策進(jìn)行有利對(duì)沖已經(jīng)勢(shì)在必行。
對(duì)沖政策涵蓋的范圍很廣，貨幣政策上加大貨幣投放降低全社會(huì)的融資成本，財(cái)政政策上政府會(huì)增加赤字加大固定資產(chǎn)投資來(lái)給經(jīng)濟(jì)托底。可以想見(jiàn)，未來(lái)一年會(huì)繼續(xù)有高鐵、高速公路、橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上馬，而網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也會(huì)成為一個(gè)新的選項(xiàng)。通過(guò)增加網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)特別是5G的建設(shè)，既可以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)也可以為信息化社會(huì)的建設(shè)添磚加瓦，而對(duì)于5G的推廣應(yīng)用來(lái)說(shuō)，也就解決了資金上的問(wèn)題。
新冠疫情，5G推廣的催化劑從上述分析中，我們可以得出一個(gè)結(jié)論，新冠疫情對(duì)于5G推廣起到了明顯的助推作用，既加快了工業(yè)應(yīng)用的落地，又有可能會(huì)帶來(lái)大量的資金投入。一旦5G在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣力度加強(qiáng)，必然會(huì)帶來(lái)很多的行業(yè)投資機(jī)會(huì)。
