文 | 王安憶
首批國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3已經(jīng)交付，雖然搭載的是松下和LG化學(xué)的電池，但還是得到了24750萬(wàn)元國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼。
2019年6月，新能源補(bǔ)貼政策落地，執(zhí)行了將近4年的動(dòng)力電池“白名單”成為歷史，國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)對(duì)日韓在內(nèi)的外資企業(yè)開放。如今，外資電池配套在華生產(chǎn)的電動(dòng)車落地，也讓此前暫離中國(guó)市場(chǎng)的日韓動(dòng)力電池巨頭加快回歸的腳步。
曾經(jīng)一度活在“保護(hù)傘”下的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池車企，并未很好地把握機(jī)會(huì)，數(shù)量已從200余家驟減至60余家。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域出現(xiàn)“冰火兩重天”的景象，有的企業(yè)接單接到手軟，有的企業(yè)卻倒閉在即。
就算活下來(lái)的頭部動(dòng)力電池企業(yè)，與外企正面抗衡時(shí)，在電池能量密度和成本上仍存有差距，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰賽正愈演愈烈。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池“短暫的春天”2015年到2016年中，工信部先后公布了四批《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄，整車廠只有配套白名單內(nèi)動(dòng)力電池公司產(chǎn)品的車型，才能享受到新能源汽車補(bǔ)貼。
這份包含57家企業(yè)的“電池白名單”，沒有一家國(guó)外電池企業(yè)。
工信部公布四批《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄
政策庇護(hù)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)野蠻生長(zhǎng)。2013年-2016年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)從40余家，迅速漲至200余家。
2015年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)量16.9GWh，而總裝機(jī)量為16.5GWh，這意味著，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)幾乎沒有庫(kù)存積壓。
2016年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)量30.8GWh，裝機(jī)量28.3GWh，富余了2.5GWh；2017年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)積壓了8.2GWh的庫(kù)存，2018年，積壓庫(kù)存量達(dá)到了13.71GWh。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供大于需，同時(shí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)范化也隨之而來(lái)。
2016年末，工信部要求為整車廠配套動(dòng)力電池的企業(yè)年產(chǎn)能的門檻從0.2GWh升至8GWh。當(dāng)時(shí)甚至有頭部玩家直言：“（標(biāo)準(zhǔn)）不是高，而是非常高。”
40倍門檻產(chǎn)能的提升，直接過(guò)濾掉了大批中部與尾部的企業(yè)。
寧德時(shí)代歷代電池展示
東吳證券的研究報(bào)告稱，2016年，僅有比亞迪和寧德時(shí)代達(dá)到了8GWh的產(chǎn)能門檻，當(dāng)時(shí)動(dòng)力電池產(chǎn)能排名第三的國(guó)軒高科，只有6GWh產(chǎn)能。
來(lái)年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)降到135家，2018年又減至90家。
電池企業(yè)在2018年驟減的另一原因是，動(dòng)力電池原材料鋰礦價(jià)格上漲近300%，鈷礦價(jià)格同期上漲近200%，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池公司生存壓力逐漸增大。截至2019年上半年，真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的企業(yè)只剩40余家。
早在2016年，就有專家提醒，“白名單”會(huì)對(duì)我國(guó)現(xiàn)有的動(dòng)力電池企業(yè)起到促進(jìn)作用，但目錄對(duì)外資企業(yè)的“阻擋期”一定不會(huì)長(zhǎng)久，對(duì)于國(guó)內(nèi)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)只能算是“短暫的春天”。
有的接單到手軟，有的窮途末路2016年末，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)路線變動(dòng)，新政明確將補(bǔ)貼額度與電池能量密度掛鉤，能量密度越高補(bǔ)貼越多。高能量密度的三元鋰電池崛起，頭部資源迅速朝著寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等企業(yè)集中。
以寧德時(shí)代為例，其通過(guò)與汽車企業(yè)合資生產(chǎn)電池的方式，構(gòu)筑了一道牢固的防火墻。
寧德時(shí)代先后與北汽、上汽、東風(fēng)、廣汽、一汽成立合資公司，加之長(zhǎng)安間接入股，寧德時(shí)代成功捆綁國(guó)內(nèi)六大國(guó)有汽車集團(tuán)。
寧德時(shí)代與北汽簽約
除此之外，寧德時(shí)代還與國(guó)內(nèi)外多家汽車企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，粗略統(tǒng)計(jì)多達(dá)28家。
比亞迪自2017年被寧德時(shí)代奪走國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池頭把交椅后，打破自產(chǎn)自銷的封閉模式，與長(zhǎng)安等主機(jī)廠建立戰(zhàn)略合作。繼在惠州、深圳、西寧等電池建生產(chǎn)基地后，比亞迪又簽下廣州的生產(chǎn)基地。
雖然國(guó)軒高科因其披露的2018年預(yù)告利潤(rùn)和實(shí)際差異太大，又未能及時(shí)修正，遭到江蘇證監(jiān)局的警告。
汽車底盤內(nèi)的國(guó)軒高科磷酸鐵鋰電池
但在今年11月，國(guó)軒高科的新增裝機(jī)量反超比亞迪，躋身中國(guó)第二大動(dòng)力電池商。原因是奇瑞汽車的訂單，幫國(guó)軒高科發(fā)力磷酸鐵鋰電池，當(dāng)月裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)191.06%。
據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2019年1至11月，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科分別占據(jù)我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量的份額為51.59%、18.29%、5.2%。
有人稱，像寧德時(shí)代、比亞迪等頭部公司的動(dòng)力電池生產(chǎn)線，幾乎處于滿負(fù)荷運(yùn)載狀態(tài)，即便如此，仍有大量車廠的訂單處于排隊(duì)狀態(tài)。
同樣是昔日鋰電巨頭的沃特瑪就命運(yùn)多舛。
巔峰時(shí)期，沃特瑪在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率26.6%，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪，排名前三。2017年第一季度，還為母公司堅(jiān)瑞沃能帶來(lái)1681倍凈利增長(zhǎng)。
然而，沃特瑪緊抱磷酸鐵鋰技術(shù)不放，且不顧市場(chǎng)形勢(shì)，盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，最終“溺死”在三元鋰的大潮中。破產(chǎn)清算之際，對(duì)外負(fù)債約197億元，拖欠559家供應(yīng)商債權(quán)約54億余元，并拖累20余家上市公司股價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)。
像沃特瑪這樣，國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池企業(yè)的2019年并不好過(guò)。
2017年曾在國(guó)內(nèi)行業(yè)裝機(jī)量排名第5位的國(guó)能電池，在今年上半年就已經(jīng)欠薪停產(chǎn)，盡管發(fā)出公告“辟謠”，但很快“打臉”。補(bǔ)貼新政出臺(tái)后，該公司研發(fā)速度跟不上，產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)還強(qiáng)行量產(chǎn)，導(dǎo)致訂單大幅減少。
曾在國(guó)內(nèi)行業(yè)裝機(jī)量排名第5位的國(guó)能電池
欠薪、關(guān)閉北京工廠、身陷多起訴訟，給國(guó)能電池的經(jīng)營(yíng)蒙上了一層層陰霾。因?yàn)閭_(tái)高筑，資不抵債，動(dòng)力電池企業(yè)湖北猛獅也進(jìn)入破產(chǎn)清算。
這些只是動(dòng)力電池行業(yè)的縮影，但足以證明國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)洗牌再次加速。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池與外企的差距放眼全球動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代是一匹黑馬，2017年不僅超過(guò)比亞迪，還從松下手上奪走了冠軍。2018年，寧德時(shí)代以23.4GWh再次位居全球第一，23%的全球市占率，較排名第二的松下高出2個(gè)百分點(diǎn)。
寧德時(shí)代也并非高枕無(wú)憂，在電池能力密度和電池成本的控制上，寧德時(shí)代與外企相比仍有差距。
日本手握鋰電池的核心技術(shù)和專利這一大“殺手锏”，其掌握的NCA正極材料、硅碳負(fù)極材料，以及隔膜和電解液技術(shù)。
因此，松下電池的NCA技術(shù)水平傲視群雄，其NCA材料18650電池最高單體能量密度已達(dá)到250Wh/kg，特斯拉Model 3使用的21700圓柱形電池單體能量密度達(dá)300Wh/kg。
LG化學(xué)的動(dòng)力電池大部分采用疊片式軟包設(shè)計(jì)，其2020年的單體電芯能量密度目標(biāo)為270-280Wh/kg，比目前量產(chǎn)的能量密度高出50%。
LG化學(xué)生產(chǎn)的軟包動(dòng)力電池
三星SDI的汽車動(dòng)力電池產(chǎn)品以方形電池為主，量產(chǎn)的第3代動(dòng)力電池單體能量密度達(dá)210-230Wh/kg。正在研發(fā)的第4代電池，單體能量密度可達(dá)270-280 Wh/kg，預(yù)計(jì)2021-2022年量產(chǎn)，此后第5代電池單體能量密度將達(dá)到300Wh/kg，將于2023年以后量產(chǎn)。
提高電池鎳金屬含量，意味著車輛的續(xù)航里程數(shù)將隨著能量密度的增大而提升。韓國(guó)SKI首席執(zhí)行官KimJun稱，要盡力全面研發(fā)全新一代NCM(鎳、鈷、錳)電動(dòng)車電池電芯，三種金屬材料的配比為9:0.5:0.5。
而國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)電池廠還沒有研發(fā)出811(鎳、鈷、錳，配比為8:1:1)，寧德時(shí)代也是在今年才批量供應(yīng)NCM811體系。
目前，寧德時(shí)代的三元鋰電池單體能量密度達(dá)240Wh/kg。2025年，其電池系統(tǒng)能量密度可以達(dá)到250Wh/kg。此外，寧德時(shí)代表示，已開發(fā)出了304Wh/kg的電池樣品，但安全系數(shù)尚未達(dá)標(biāo)。
電池能量密度的差距逐步在縮小，那么價(jià)格就成了重要的參考因素。
根據(jù)瑞銀對(duì)松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時(shí)代生產(chǎn)的鋰離子電池進(jìn)行的拆解分析可知，松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元／kWh（約775元）， LG化學(xué)的成本為148美元／kWh（約1033元），三星SDI成本在150美元／kWh左右（約1047元）。
瑞銀提供的電池成本表
相比之下，寧德時(shí)代的電池成本競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，從2015年的2500元/kWh左右降到了150美元／kWh左右（約1047元）。若其電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到250Wh/kg，價(jià)格可以做到100美元（約700元）。
“狼”來(lái)勢(shì)洶洶早在2017年，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群就在內(nèi)部急呼：“不要躲在政策的溫床上睡大覺?！?/p>
今年上半年，國(guó)家政策風(fēng)向突變。
2019年6月，新能源汽車的補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn)正式公布，執(zhí)行了近4年的動(dòng)力電池“白名單”成為歷史。外資巨頭聞風(fēng)而動(dòng)，日韓動(dòng)力電池公司很快攜數(shù)百億元資金回歸中國(guó)市場(chǎng)，并進(jìn)行更大規(guī)模的布局。
2019年5月，韓國(guó)SK宣稱斥資33.5億元在中國(guó)建設(shè)第二座動(dòng)力電池工廠；6月，LG化學(xué)與吉利汽車投資近2億美元成立合資公司，其在南京的工廠已經(jīng)建成；7月，三星SDI宣布在陜西開啟擴(kuò)能項(xiàng)目，投資4.6億元；松下的動(dòng)作更早，已斥資數(shù)億美元在大連工廠新建兩條生產(chǎn)線……
LG化學(xué)在南京的新能源汽車電池工廠
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，松下、SK、LG化學(xué)、三星SDI這四家企業(yè)近一年在中國(guó)投資動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總額已經(jīng)超過(guò)570億元。
接著，國(guó)產(chǎn)特斯拉進(jìn)入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，同一個(gè)車型分別搭載松下和LG化學(xué)的電芯。北京奔馳和廣汽豐田各自申報(bào)了一款插電混動(dòng)車型和純電動(dòng)轎車，分別搭載了SKI和松下/三洋的電芯，同樣可以獲得補(bǔ)貼。
外資電池配套在華生產(chǎn)的電動(dòng)車進(jìn)入目錄，表示國(guó)家默認(rèn)了對(duì)日韓電池在內(nèi)的外資電池的開放。
由此，車企在動(dòng)力電池的選擇范圍也擴(kuò)大了。例如，6月12日，吉利汽車間接持有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國(guó)潤(rùn)，與韓國(guó)LG化學(xué)訂立合資協(xié)議；恒大集團(tuán)也透露出與SK集團(tuán)，在新能源汽車、動(dòng)力電池等領(lǐng)域展開深入合作的可能性。
外來(lái)勢(shì)力的虎視眈眈，力圖在“后補(bǔ)貼時(shí)代”分一杯羹，將搶走更多國(guó)內(nèi)高端乘用車動(dòng)力電池電動(dòng)車的訂單。此外，氫燃料電池在今年備受關(guān)注，雖然商業(yè)化還需時(shí)日，但無(wú)形中是潛在的強(qiáng)勁對(duì)手。
搭載氫燃料電池的汽車示意圖
雖然，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還遠(yuǎn)沒有到終點(diǎn)，正面較量才開始，但早有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，2020年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的玩家數(shù)量將會(huì)驟減至20余家，“洗牌”仍未結(jié)束。
