優(yōu)品搶賺（Make money buy）致力于解決全球青年就業(yè)、小商戶生存、跨國供應(yīng)鏈的困境，有效的鏈接賣家與買家。通過5G新零售跨境拼搶模式，實現(xiàn)用戶、商家、消費者三方受益，打造新時代的共贏電商。
有沒有一種感覺，在中美科技戰(zhàn)爭中，芯片卡住是非常重要的。經(jīng)常雷聲大雨點小。
中美科技摩擦以來，在中國討論最多的是，最壞的可能是美國推動大規(guī)模芯片斷線。然而，事實上，美國往往給一些高科技企業(yè)和科研機構(gòu)留有進(jìn)行芯片圍堵的空間?？傮w上，越來越多的芯片出口到中國，場面非常火爆。
這種奇怪的局面根源于政治與經(jīng)濟(jì)之間的地緣政治摩擦，芯片產(chǎn)業(yè)本身的市場規(guī)律與市場地位存在著天然的差距。
反全球化真正開始了。阻礙其發(fā)生的因素很多，芯片就是其中之一。半導(dǎo)體是人類在工業(yè)上取得的巨大成功，是一個以全球化為依托的工業(yè)體系。根據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究所公布的數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體行業(yè)推動全球7萬億美元的經(jīng)濟(jì)活動，并直接支持占全球GDP四分之一的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
巨大的經(jīng)濟(jì)價值是任何國家和政治力量都不能忽視的力量。對于那些希望半導(dǎo)體成為科技戰(zhàn)爭手段的國家來說，這種力量有三個嚴(yán)重的障礙。
1、半導(dǎo)體雖然看起來像是一種可以被用來進(jìn)行科技制裁的“武器”，但它本質(zhì)上就是生意，生意就需要買方和市場。
2、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)錯綜復(fù)雜，雖然看似美國一家獨大，但其實每個部類都存在一定程度的可替代性。
3、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度全球化，令大量國家、地區(qū)、企業(yè)從中受益，而誰也不想在這個利益網(wǎng)絡(luò)中被削弱。這導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的逆全球化，必將牽一發(fā)動全身。
基于這三點，談?wù)摽赡芤颉翱ú弊印倍l(fā)的芯片大戰(zhàn)只是一張紙。真正的芯片游戲必須建立在全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)多樣性的基礎(chǔ)上。這并不是主張中國芯片無風(fēng)險，走技術(shù)自強之路，而是明確了對中國芯片產(chǎn)業(yè)未來的分析應(yīng)該建立在對全球半導(dǎo)體貿(mào)易體系充分考慮和了解的基礎(chǔ)上。
那么，讓我們從全球芯片貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)主要成員的貿(mào)易格局和貿(mào)易需求入手，看看我們所擔(dān)心的“芯片戰(zhàn)”的可能性。
這里需要說明的是，近年來，全球半導(dǎo)體市場經(jīng)歷了大起大落，數(shù)據(jù)也發(fā)生了變化。本文重點研究了2018-2020年的平均數(shù)據(jù)，具有廣泛的參考價值。
目前，世界上有23個國家和地區(qū)有能力參與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的多個方面。中國大多數(shù)國家的市場份額和市場參與度都很低。例如，加拿大參與高端研發(fā)，新加坡是一個大型轉(zhuǎn)口和制造商，拉丁美洲和俄羅斯是新興市場，東南亞國家有著悠久的外包制造歷史。
以2019年的數(shù)據(jù)為參照，中國半導(dǎo)體行業(yè)的實際貿(mào)易主要由以下國家和地區(qū)主導(dǎo)：美國企業(yè)占據(jù)近50%的市場份額，韓國企業(yè)占近20%，日本和歐洲占10%，中國大陸和中國臺灣占5%。
在這種格局中，我們會發(fā)現(xiàn)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于利益鏈覆蓋和發(fā)展需求的微妙平衡之中。
這是一個誰也不敢，甚至不能貿(mào)然打破的平衡。
走向世界新中心的東北亞三角
從那時起，全球芯片貿(mào)易需要一個中心來引導(dǎo)整個市場。上世紀(jì)八九十年代，依托集約化的終端設(shè)備制造業(yè)，美國成為消化全球芯片的中心。進(jìn)入新世紀(jì)以來，家用電器和顯示器件的制造中心已向亞洲轉(zhuǎn)移。2010年后，中國智能手機產(chǎn)量上升，全球芯片的消化中心轉(zhuǎn)移到東北亞。
在這一遷移過程中，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有獨特的貿(mào)易優(yōu)勢?？赡軐π酒Q(mào)易沒有詳細(xì)了解的朋友會驚訝地發(fā)現(xiàn)，韓國占芯片市場的20%，高于歐洲和日本的總和。這種情況，一方面取決于美國此前意圖分割日本半導(dǎo)體產(chǎn)能，支持韓國產(chǎn)能；另一方面，來自中國芯片需求的增長，這使得韓國芯片制造能力找到了長期買家。
在由中國、日本、韓國組成的東北亞芯片貿(mào)易三角中，日本已經(jīng)失去了芯片制造優(yōu)勢，可以以半導(dǎo)體原材料為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；中國沒有發(fā)展核心芯片制造能力，主要集中在芯片采購上。韓國可以購買大量的日本原材料，生產(chǎn)后將芯片出售給中國。這個貿(mào)易區(qū)使韓國賺了很多錢。
目前，韓國半導(dǎo)體出口占其出口總額的五分之一以上，并繼續(xù)上升，其中中國半導(dǎo)體出口占三分之二以上。美國啟動對華貿(mào)易后，普遍認(rèn)為美國半導(dǎo)體市場份額有所下降，可能占據(jù)這一空缺的還是韓國。
韓國強勁的半導(dǎo)體貿(mào)易受到質(zhì)疑。例如，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在韓國經(jīng)濟(jì)增長中所占比重過高，國家投資過度集中，間接給電器、汽車、造船等老支柱產(chǎn)業(yè)帶來疲軟，半導(dǎo)體領(lǐng)域過度集中的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式增加了韓國貿(mào)易體系的風(fēng)險。比如，2019年，日韓經(jīng)濟(jì)摩擦爆發(fā)，日本選擇切斷對韓高純度氟化氫等半導(dǎo)體原料供應(yīng)，韓國缺乏對策。
隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展和新技術(shù)的興起，我國正在努力構(gòu)建半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)鏈，強化技術(shù)安全系數(shù)。希望借助物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)窗口，回歸半導(dǎo)體下游，回歸芯片制造核心。例如，我們的society 5.0戰(zhàn)略旨在成為“專注于AI應(yīng)用的領(lǐng)先半導(dǎo)體制造商”。中國和日本希望延長產(chǎn)業(yè)鏈，這就利用了韓國的貿(mào)易優(yōu)勢。
從短期來看，東北亞三國芯片貿(mào)易屬于一個相互依存、獨立存在的利益共同體。在長期的產(chǎn)業(yè)鏈升級中，可能存在競爭關(guān)系。
而這個競爭開始后，韓國的優(yōu)勢將最先轉(zhuǎn)為風(fēng)險。
割據(jù)半壁的美國跨國公司
到目前為止，美國公司的半導(dǎo)體市場份額仍占世界的50%左右，據(jù)說占了全國的一半。美國半導(dǎo)體公司在全球產(chǎn)業(yè)鏈上沒有問題。與歐洲、日本的上游競爭和中國的下游競爭相比，壓力大多來自美國。
在經(jīng)歷了長期的全球化和產(chǎn)業(yè)兼并之后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的另一邊是由美國公司主導(dǎo)的，是博弈中僅存的跨國公司。在各自的半導(dǎo)體市場上，形成了布局全球、產(chǎn)業(yè)鏈完善的龐大體系，基本處于寡頭壟斷地位。我們很難看到美國半導(dǎo)體巨頭之間的激烈競爭。它們大多面向未來技術(shù)布局，完成對剩余產(chǎn)業(yè)的兼并。
這些掌管全球半導(dǎo)體電源的美國跨國公司形成了獨立的貿(mào)易力量和發(fā)展需求，與美國政府和整個美國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求難以調(diào)和。比如寡頭半導(dǎo)體企業(yè)需要的是開拓新市場和新技術(shù)機會，這就需要不斷提升產(chǎn)業(yè)全球化趨勢，避免技術(shù)碎片化和市場缺口。
顯然，這與特朗普政府和美國推行的長期貿(mào)易保護(hù)主義和制造業(yè)回流政策之間存在根本矛盾。芯片作為美國僅次于石油、飛機和汽車的第四大出口商品，其背后的寡頭壟斷公司在美國政治經(jīng)濟(jì)中具有超越性的話語地位?？梢?，美國政府對中國企業(yè)發(fā)起的芯片封鎖大多雷聲大雨點小，不能觸及高通、英特爾等企業(yè)的實際利益。美國政府積極推動的半導(dǎo)體制造業(yè)的回歸，可以利用臺積電等外資企業(yè)的優(yōu)勢。
目前的情況是，美國政府和跨國公司各自為政。我打貿(mào)易戰(zhàn)，你們做跨國生意。這兩個人總有一天會碰上的。當(dāng)實體經(jīng)濟(jì)的本土化需求與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全球化趨勢發(fā)生不可調(diào)和的沖突時，半導(dǎo)體巨頭可能是軟件公司背后的局外人。
重新尋找話語權(quán)的歐洲
2020年的歐洲顯然并不平靜。在防疫和脫歐的關(guān)鍵詞不斷發(fā)酵的同時，我們會看到，歐盟為科技問題齊聚一堂是“值得稱贊的”，討論的不是數(shù)據(jù)安全和數(shù)字主權(quán)。
2020年12月，歐盟委員會召開了歐盟17國電信部長會議。會后，它就歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計劃聯(lián)合歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計劃聯(lián)合聲明，宣布未來兩三年將向半導(dǎo)體行業(yè)投資1450億歐元。這一“歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計劃聯(lián)合聲明”不同于以往，強調(diào)半導(dǎo)體的戰(zhàn)略意義和歐盟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整合與協(xié)調(diào)。據(jù)悉，2018年歐洲微電子共同利益計劃（ipcei）將全面加強，對半導(dǎo)體戰(zhàn)略利益的關(guān)注將提升到歐盟國家層面。
從貿(mào)易格局看，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于尷尬的境地。一方面，歐洲半導(dǎo)體長期參與上游產(chǎn)業(yè)鏈和全球化進(jìn)程，培育了一批產(chǎn)業(yè)布局完善、可與美日跨國公司媲美的半導(dǎo)體企業(yè)。在參與半導(dǎo)體全球化的過程中，歐洲企業(yè)掌握了許多關(guān)鍵布局，如荷蘭的ASML。依托這一“家庭背景”，歐洲顯然正在崛起的半導(dǎo)體市場和新一輪的數(shù)字經(jīng)濟(jì)中占據(jù)一席之地。
歐洲（包括英國）占全球半導(dǎo)體市場份額的10%，日本也是。其市場優(yōu)勢集中在存儲、邏輯芯片、模擬芯片等二次及低利潤領(lǐng)域。掌握全球市場核心份額和利益的是美國巨頭，美國對其展開半導(dǎo)體制裁的是歐洲利益。2020年，種種跡象表明，以德國為中心的歐盟正在謀求在全球半導(dǎo)體貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中獲得話語權(quán)，與東北亞市場建立新的關(guān)系。
歐洲對“復(fù)興”的需求將長期滲透到芯片貿(mào)易格局中。在某種程度上，短期內(nèi)很難改變歐盟和日本的半導(dǎo)體大國地位。他們對目前的情況并不滿意，這將給當(dāng)前的半導(dǎo)體圖形帶來很大的不確定性。
芯片沙漏
我們可以看到，當(dāng)今全球半導(dǎo)體貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)是一個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能覆蓋交錯、不同國家和地區(qū)地域代表性明顯的格局。
總的來說，日本是芯片原材料的出口大國。占據(jù)歐洲主流的生產(chǎn)設(shè)備、底層技術(shù)、工業(yè)芯片等領(lǐng)域。韓國和臺灣是大的“芯片工廠”?？鐕驹诿绹鴻M跨整個行業(yè)，占據(jù)核心技術(shù)，占據(jù)半壁江山。在這種體制下生產(chǎn)的芯片將大規(guī)模流向正在崛起的亞洲市場。其中，中國是一個全球規(guī)模大、增長迅速的單一市場。在2020年全球流行的背景下，中國將成為唯一一個長期增長的芯片市場。
如今，中國芯片需求已超過全球市場的35%。這些流入中國的籌碼并非閑置。它們作為電器、顯示器和手機銷往世界各地。在我國，增值芯片再出口是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高凈值部分，也是各個國家、地區(qū)和跨國巨頭的核心利益所在。
隨著人工智能計算的興起和5g業(yè)務(wù)的加速，可以看出，中國在芯片需求方面繼續(xù)發(fā)揮主導(dǎo)作用，積極布局半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)，努力實現(xiàn)芯片自給。
回到全球芯片貿(mào)易格局來看，中國市場占全球需求份額的三分之一以上，利潤高，增長快。因此，全球芯片貿(mào)易呈沙漏狀：美國頂級巨頭需要確保在中國市場的可持續(xù)利益；中韓和中國是芯片出口的核心方向；鄰國日本和歐洲需要在與中國和亞洲市場建立新聯(lián)系的基礎(chǔ)上改變目前的位置。
那么，如果對中國的半導(dǎo)體供應(yīng)被大幅切斷，中國將很快建立起具有競爭力的半導(dǎo)體上游體系，這將成為各方都不愿看到的一幕。
換言之，改變現(xiàn)狀既危險又困難。
鋼絲上的博弈
如果我們僅僅從貿(mào)易邏輯出發(fā)，會很簡單地發(fā)現(xiàn)沒有人希望真正損害龐大的中國半導(dǎo)體市場。
比如，美國希望堵住中國半導(dǎo)體上游發(fā)展的可能性，以半導(dǎo)體為杠桿，撬動其他需求；韓國希望美國企業(yè)加快退出亞太地區(qū)，讓自己填補空白。中國不能發(fā)展自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，這將直接與韓國的產(chǎn)業(yè)形成競爭；歐洲和日本可能希望中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈得到一定程度的升級，與各自的上游位置對接，繞過美韓控制的下游市場；中國自身必須加快實現(xiàn)半導(dǎo)體區(qū)位獨立，避免半導(dǎo)體核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)布局不足成為戰(zhàn)略約束，消除巨大的半導(dǎo)體貿(mào)易逆差。這種邏輯僅限于半導(dǎo)體行業(yè)本身。如果它包括一個廣泛的貿(mào)易體系和許多政治因素，變數(shù)將更加復(fù)雜。
我們可以發(fā)現(xiàn)，被廣泛討論的“熱戰(zhàn)爭”半導(dǎo)體大停電很難真正出現(xiàn)。事實上，美國半導(dǎo)體對中國的攻擊是一場線上游戲，可能會影響各方利益。中國的半導(dǎo)體自力更生之路就是這樣。與軍事和航天科技不同，半導(dǎo)體是一個高度依賴市場的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈崛起的完成，并不是像很多人想象的那樣，建一些工廠、做一些研究的終點。
某種程度上來說，芯片博弈的歷史證明，誰先放棄全球化誰就將大概率掉隊。
從根本上說，半導(dǎo)體是全球化的重要推動力和主要受益者。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，由于政府行為的過度干預(yù)，可能會進(jìn)入惡性循環(huán)。有好幾條工業(yè)法規(guī)使得極端的半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)難以發(fā)生。
1、可控穩(wěn)定的全球市場是稀釋和回收半導(dǎo)體成本的前提?？鐕竞脱芯繖C構(gòu)投資于全球市場。中國35%以上的市場需求處于無法替代的階段。
2、過度的補貼、過度的政策干預(yù)、貿(mào)易壁壘的建立，這些非市場行為已經(jīng)被證明影響了核心技術(shù)的發(fā)展，導(dǎo)致非競爭性企業(yè)獲得不平衡收益。最后，它損害了整體市場前景，降低了創(chuàng)新能力。半導(dǎo)體是一個快速發(fā)展的龐然大物。有利益需要阻止和傷害。
3、有效的人才交流與流動、產(chǎn)業(yè)組織談判和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的土壤。如果政治壓力過大，就會導(dǎo)致連鎖反應(yīng)，使創(chuàng)新無法繼續(xù)。全球科研和人才體系使半導(dǎo)體輝煌，使半導(dǎo)體創(chuàng)新永續(xù)。
根據(jù)目前的數(shù)據(jù)測算，面對2020年的全球疫情，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍以新技術(shù)為動力，可能實現(xiàn)7%-8%的增長。這是人盾。很難想象，在目前的形勢下，任何玩家都會把半導(dǎo)體利益作為賭博籌碼。
“芯片戰(zhàn)”的實質(zhì)是商業(yè)競爭而不是技術(shù)制裁。在那密集的晶體管里，生意繼續(xù)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展，蛋糕必須分好分好。
芯片，是創(chuàng)造利益和分配利益的游戲。
責(zé)任編輯：
