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文/關(guān)渡
來源：連線（ID：lxinsight）
豐巢超時收費(fèi)的關(guān)注度這幾日居高不下。
4月30日，豐巢在官網(wǎng)宣布免費(fèi)取件時間只有12小時，超時后每12小時收0.5元后，輿論討論熱度爆棚。
出于用戶的強(qiáng)烈反應(yīng)，物業(yè)首先“反擊”了，5月6日，杭州東新園小區(qū)停用了快遞柜，而到目前，杭州、上海已經(jīng)有上百個小區(qū)準(zhǔn)備暫停豐巢快遞柜。
昨日，《上海中環(huán)花苑小區(qū)致豐巢公司的公開信》刷屏，該小區(qū)決定暫停豐巢智能柜的使用，并指責(zé)豐巢“用提供免費(fèi)服務(wù)仍陷虧損的姿態(tài)博取輿論同情”。文章里同時提到，豐巢進(jìn)駐小區(qū)的費(fèi)用并不高，已經(jīng)向快遞員收費(fèi)，“已經(jīng)投入使用的豐巢柜每天的利潤率為240%甚至更多”。
豐巢開始收費(fèi)，圖源網(wǎng)絡(luò)
這期間，豐巢智能柜公眾號推送了一篇《致親愛的用戶的一封信》，對會員服務(wù)進(jìn)行說明。
在文章中，豐巢提到對引發(fā)社會公眾關(guān)心與討論“深感不安”，但并未改變收費(fèi)規(guī)則，只是表示這樣能夠提高快遞的領(lǐng)取速度，提高效率。
另一個動作是，豐巢5月9日發(fā)布了《東新園業(yè)委會事件聲明》，表示豐巢按照協(xié)議支付場地費(fèi)為小區(qū)業(yè)主提供服務(wù)，協(xié)議不包含對于豐巢營業(yè)模式和價格的約束，業(yè)委會如執(zhí)意繼續(xù)停機(jī)，是嚴(yán)重的違約行為，豐巢將依據(jù)合約追索相關(guān)經(jīng)濟(jì)和商譽(yù)損失。
杭州東新園小區(qū)物業(yè)曾主任則對南都記者表示，仍然堅持延長至24小時的訴求，如果豐巢索賠將積極應(yīng)對。
在收費(fèi)這件事上，豐巢可以說是態(tài)度十分強(qiáng)硬。
值得注意的是，在豐巢表示快遞柜收費(fèi)后，末端物流賽道上另一個玩家菜鳥驛站，則在豐巢收費(fèi)之后表示將繼續(xù)保持免費(fèi)。
這并不是簡單的末端物流變現(xiàn)競速賽。站在豐巢和菜鳥驛站背后的，是順豐和阿里。
順豐在2019年5月針對電商市場及客戶推出特惠專配，強(qiáng)勢拉動了業(yè)務(wù)增長；阿里在4月29日韻達(dá)發(fā)布2019年財報時，以2%的參股比例出現(xiàn)在股東行列之中，至此集齊“四通一達(dá)”（申通快遞、圓通速遞、中通快遞、百世匯通、韻達(dá)快遞），織成全國最大的物流網(wǎng)絡(luò)。
菜鳥驛站，圖源菜鳥驛站官方微博
順豐與阿里“通達(dá)系”，以及菜鳥網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系向來微妙。
在菜鳥網(wǎng)絡(luò)2015年開始召開快遞江湖大會之后，順豐多次缺席；不久之后，豐巢成立，由順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯共同投資，在末端物流的布局上，成為菜鳥驛站的強(qiáng)勁對手；2016年，天貓取消商家端的“順豐包郵”服務(wù)，平臺新增快遞時效產(chǎn)品“當(dāng)日達(dá)·菜鳥聯(lián)盟”。
在2017年6月1日，豐巢和菜鳥因數(shù)據(jù)問題的矛盾公開之后，申通、韻達(dá)在2018年退出豐巢股東名單，這多少有些站隊(duì)的意味。
此次豐巢收費(fèi)遭到“抵制”，給了菜鳥快遞柜、菜鳥驛站機(jī)會，這次風(fēng)波之后，市場會出現(xiàn)什么變化？順豐和“阿里系”物流的競爭，最終將呈現(xiàn)什么樣的態(tài)勢？
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壟斷后收費(fèi)，豐巢需要這“五毛錢”
“原先快遞員也需要送貨上門，豐巢是做‘最后一公里’的快遞交付與運(yùn)營，方便的是快遞員和快遞公司，但是向用戶收費(fèi)，價格再低也不合理。而且現(xiàn)在快遞員的做法通常都是事前不打電話溝通直接放快遞柜，幾乎相當(dāng)于‘強(qiáng)制消費(fèi)’了?！庇脩衾钌徃嬖V連線Insight。
多位快遞員以及快遞網(wǎng)點(diǎn)老板對媒體表示，如果投放豐巢柜，每單需從收入中扣除0.3-0.5元不等的費(fèi)用。目前快遞單價低，派費(fèi)空間小，快遞員只能依靠增加單量來提高收入，每天派件量超300個，逐一打電話、送上門的難度很大，快遞員更愿意投放在快遞柜中。
實(shí)際上，去年豐巢已經(jīng)在嘗試向用戶收費(fèi)，不過形式更委婉，以“贊賞”頁面出現(xiàn)，并且可以“跳過”。
豐巢不斷在用戶身上試探可能性，與其連年虧損不無關(guān)系。
2015年，順豐、中通、申通、韻達(dá)、普洛斯共投資5億成立豐巢，以解決快遞最后一公里的難題，之后，豐巢分別獲25億和20億的A輪、B輪融資，稱得上是“富二代”。
豐巢智能柜，圖源豐巢智能柜微博
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月31日，豐巢的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、總營收、虧損額分別為13億元、6.3億元、2255萬元、2.5億元；
截至2017年12月31日，這組數(shù)據(jù)分別為45.86億元、17.57億元、3.08億元、3.85億元；
截止2018 年5月31日，數(shù)據(jù)再度攀升，分別為63.11億元、17.32億元、2.88億元、2.49億元。
這幾組數(shù)據(jù)可以看出，總營收增長背后，是居高不下的負(fù)債和虧損。
據(jù)虎嗅報道，截至2019年6月末，豐巢在社區(qū)/寫字樓安裝運(yùn)營快遞柜約15萬個，覆蓋北上廣深等100個城市。根據(jù)快遞柜數(shù)量推算，豐巢總資產(chǎn)約為55億，大致與股東投入額相當(dāng)。
這意味著，在豐巢加碼線下點(diǎn)位的過程中，至今沒有形成完善的盈利模式。目前快遞柜的收入來源，主要是柜體廣告和向快遞員收費(fèi)這兩種，但顯然，單薄的營收結(jié)構(gòu)支撐不起豐巢在迅速鋪規(guī)模過程中的燒錢和虧損。
除此之外，規(guī)模擴(kuò)大，也意味著維護(hù)費(fèi)、場地租金費(fèi)用愈發(fā)高企，成為豐巢實(shí)現(xiàn)扭虧的“攔路虎”。
此番正式開啟“滯留件收費(fèi)+會員”模式，意味著豐巢開始著手準(zhǔn)備實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
“除了盈利目的之外，在收購中郵速遞易之后，豐巢在快遞柜市場上的話語權(quán)又得到了加強(qiáng)；再加上疫情期間快遞柜迎來了爆發(fā)期，也是豐巢收費(fèi)的一個因素?！眱|歐商業(yè)分析員珍珍告訴連線Insight。
中郵速遞易，圖源速遞易微博
國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國主要城市布設(shè)智能快件箱（快遞柜）已達(dá)40.6萬組，箱遞率超10%，截止2020年3月31日，豐巢目前投入約178000個快遞柜，占比約44%；中郵速遞易累計布放94000個快遞柜，占比約25%。
5月5日晚間，順豐控股公告宣布，豐巢擬與中郵智遞（中郵速遞易運(yùn)營主體）進(jìn)行股權(quán)重組。
豐巢和中郵智遞占據(jù)著快遞柜市場的前兩把交椅，聯(lián)手也是豐巢推出收費(fèi)模式的底氣。重組后，中郵智遞成為豐巢全資子公司，兩者合計市占率將達(dá)到69%，的確已經(jīng)擁有掌握一定定價權(quán)的能力。
壟斷市場后收費(fèi)，對于豐巢來說這是回籠資金的好方法，但是用戶可想而知不愿買單。
對用戶而言，在快遞柜沒出現(xiàn)之前，快遞員會將快遞送到家門口，快遞柜是一個臨時寄存處，因?yàn)榭爝f員未打招呼就投遞到快遞柜的行為，消費(fèi)者已有諸多怨言，如今這個“中介”想要兩邊收費(fèi)，自然“惹”了眾怒。
物業(yè)和豐巢目前的糾紛還在繼續(xù)，預(yù)計全國將有更多小區(qū)抵制豐巢的收費(fèi)政策。
對于此前小區(qū)與豐巢簽訂的協(xié)議，上海某小區(qū)業(yè)委會主任對上觀新聞表示，絕大部分小區(qū)的公共場地開放給豐巢時，大多是考慮到了其公益屬性，此前簽訂的合同未做收費(fèi)約定，在合同期滿前不應(yīng)收費(fèi)，或要經(jīng)協(xié)商后簽署補(bǔ)充協(xié)議。
“豐巢的收費(fèi)模式能不能成功，也要看其后期的服務(wù)，收費(fèi)后的服務(wù)質(zhì)量肯定是要與以前不一樣的。豐巢還需要與快遞公司、末端消費(fèi)者在價格、機(jī)制等方面進(jìn)行溝通?！闭湔涓嬖V連線Insight。
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豐巢收費(fèi)給了菜鳥機(jī)會？
在豐巢推出收費(fèi)之后，菜鳥立刻表態(tài)。
菜鳥驛站相關(guān)人士在接受媒體采訪時表示，遍布全國社區(qū)的站點(diǎn)將繼續(xù)為消費(fèi)者免費(fèi)保管服務(wù)，不會誘導(dǎo)、強(qiáng)制消費(fèi)者付費(fèi)。
珍珍認(rèn)為，順豐如果要發(fā)展自己的生態(tài)圈，豐巢是必不可少的棋子。如果收費(fèi)成功，對于豐巢自身，以及順豐的智能化網(wǎng)絡(luò)布局來說，都意義重大。
豐巢嘗試收費(fèi)的底氣來源于市場占有率，而菜鳥完全相反的動作，同樣也受市場份額因素的影響。“在快遞末端，免費(fèi)是獲取用戶最有效手段。如果豐巢這次推行收費(fèi)效果不好，會是菜鳥以及其他智能柜發(fā)展的良機(jī)?！闭湔浔硎尽?/p>
上海某小區(qū)內(nèi)的菜鳥驛站和豐巢
除了在末端物流收費(fèi)與否上的較量，在這之前，菜鳥和順豐的激烈摩擦早已開始。
2017年6月1日，順豐和菜鳥迎來了一次矛盾升級。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布了聲明，稱6月1日凌晨，順豐關(guān)閉了自提柜的數(shù)據(jù)信息回傳。當(dāng)天中午，順豐又進(jìn)一步關(guān)閉了淘寶平臺的物流信息回傳。當(dāng)天，菜鳥表示正在與順豐緊急溝通，在此期間菜鳥建議商家暫時改用其他快遞公司發(fā)貨。
而順豐則回應(yīng)，是菜鳥“先動的手”。其表示，2017年5月，菜鳥提出，以數(shù)據(jù)安全為由停止對豐巢的合作，并在6月1日0點(diǎn)下線豐巢接口信息，有針對性地封殺豐巢。
雙方各執(zhí)一詞，這一場沒有定論的口水仗，最終由國家郵政局在官網(wǎng)發(fā)布的一則提示而告終，自6月3日12時起，雙方全面恢復(fù)業(yè)務(wù)合作和數(shù)據(jù)傳輸。
一場熱鬧告終，順豐和菜鳥之爭波及甚廣，甚至引發(fā)了諸多互聯(lián)網(wǎng)公司的站隊(duì)。雙方不惜撕破友好共處的表面掐架，其原因指向一點(diǎn)：爭奪數(shù)據(jù)。
在菜鳥的智能骨干網(wǎng)絡(luò)里，時任菜鳥總裁的董文紅曾對外表示，菜鳥的長板就是數(shù)據(jù)，不僅有客戶、商家、消費(fèi)者的數(shù)據(jù)，還有物流信息路由的數(shù)據(jù)。
僅從末端物流角度而言，據(jù)光明日報報道，末端物流數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價值在于，數(shù)據(jù)直接來自于消費(fèi)者，使得這些數(shù)據(jù)成為企業(yè)在消費(fèi)者群體細(xì)分、產(chǎn)品細(xì)分、渠道細(xì)分等方面的重要指標(biāo)，對于前端市場預(yù)測、客戶滿意度提高和供應(yīng)鏈管理優(yōu)化十分重要。
作為彼此在末端物流上的強(qiáng)勁對手，順豐和菜鳥“分手”幾乎是不可避免的。
2017年6月1日的公開互嗆，也成為順豐與菜鳥關(guān)系的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，原先暗里的較勁走到明面上，雙方漸行漸遠(yuǎn)，直至分裂成兩大敵對陣營。
2018年6月，順豐、菜鳥公開不和的一年之后，申通、韻達(dá)轉(zhuǎn)讓豐巢股權(quán)。至此，通達(dá)系均已退出豐巢的股東名單，豐巢身上的“順豐”標(biāo)簽更加清晰。
這一舉動讓國內(nèi)快遞行業(yè)兩大陣營更為清晰。
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巔峰對決：阿里“集齊”四通一達(dá)，順豐低價搶“電商件”
順豐能夠公開抬杠的原因，是由于其并不像通達(dá)系一樣依賴電商平臺。但實(shí)際上，電商快遞市場這一塊所有物流企業(yè)垂涎的“蛋糕”，順豐也難免心動。
順豐的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)商務(wù)件利潤高于電商件，但其在電商件的短板也使之市場占有率逐漸下滑。電商快遞市場幾乎被“四通一達(dá)”瓜分。
據(jù)物流企業(yè)財報數(shù)據(jù)，2019年，中通快遞完成業(yè)務(wù)量121.2億件，韻達(dá)股份完成業(yè)務(wù)量100.3億件，圓通速遞完成業(yè)務(wù)量91.15億件，申通快遞完成業(yè)務(wù)量73.71億件，順豐控股完成了48.21億件，占據(jù)7.59%的市場份額。
順豐曾經(jīng)在2013年試圖以“標(biāo)準(zhǔn)件6折”的價格切入電商快遞，但是相比于當(dāng)時在電商紅利時期打價格戰(zhàn)的“通達(dá)系”來說，并不占優(yōu)勢。
順豐一度“放棄”過電商件，直至2019年。
在3月23日晚順豐控股發(fā)布的2019年年報顯示，期內(nèi)該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1121.93億元，同比增長23.37%，扣非凈利潤42.08億元，同比增長20.79%；順豐速運(yùn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)快遞件量達(dá)到48.31億票，同比增長25.84%。
順豐控股表示，2019年是公司進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化之年，為公司帶來業(yè)務(wù)量提速帶來明顯效果，市場占有率迅速提升。
其口中的“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化”，包括推出“特惠專配”等新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增量增收。2019年，順豐傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊(時效業(yè)務(wù)板塊和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)板塊)實(shí)現(xiàn)營收834.40億元，增長13%，占總收入的74.4%，同比下降約6%，但仍在總營收中占據(jù)大頭。
其中，經(jīng)濟(jì)板塊業(yè)務(wù)期內(nèi)不含稅業(yè)務(wù)收入為269.19億元，同比增長31.96%。值得注意的是，在去年5月推出“特惠專配”之后，拉動經(jīng)濟(jì)板塊業(yè)務(wù)下半年實(shí)現(xiàn)收入同比增長47.54%。
在阿里通達(dá)系，京東自營、眾郵，以及拼多多與極兔的環(huán)伺下，順豐在去年11月牽手唯品會，接手其自營快遞業(yè)務(wù)品駿，成功切入了電商件。
在2020Q1財報解讀電話會議上，順豐控股表示，經(jīng)濟(jì)板塊（順豐產(chǎn)品線之一）實(shí)現(xiàn)營收99億元，同比增長71%，其中，電商特惠件日均大約600萬票，加上高端經(jīng)濟(jì)件（日均300萬票），占比接近一半。2019Q4電商特惠件毛利率13%，2020Q1則為16%，而特惠件的目標(biāo)也從現(xiàn)在的600萬票上調(diào)到1000萬票。
電商特惠件補(bǔ)足了順豐的短板，并且成功帶動了經(jīng)濟(jì)板塊的業(yè)務(wù)增長，其在順豐產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的重要性也愈發(fā)突出。可想而知，在2020年，電商特惠件依舊會是順豐的重點(diǎn)發(fā)力點(diǎn)之一。
順豐重新進(jìn)擊電商件，阿里則還在繼續(xù)“交朋友”。
2019年3月初，阿里投資46.65億元入股申通，持股比例14.65％，后續(xù)三年內(nèi)還有權(quán)再入股31.25％，在這之前，阿里還先后收購了圓通、百世匯通、中通，分別持股11.6%、27%，10%。
4月29日，阿里出現(xiàn)在了韻達(dá)股東名單之中，2%的持股雖與傳聞中的10%相去甚遠(yuǎn)，但也成為了韻達(dá)的股東之一，“雖持股比例不高，但阿里也擁有了一定參與決策權(quán)。長期來看，集齊四通一達(dá)，可以加速菜鳥智能骨干網(wǎng)的落地。”珍珍告訴連線Insight。
圖源韻達(dá)官方微博
菜鳥網(wǎng)絡(luò)中，很重要的一部分就是菜鳥智能柜和菜鳥驛站，是豐巢的直接競爭對手。
在電商件、末端物流方面，雙方競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化。
“去年唯品會牽手是其中一次比較好的突破，順豐后期可能會繼續(xù)在類似的方向突破。之后阿里系與順豐，雙方直面競爭時，肯定會很激烈。”珍珍告訴連線Insight。
商業(yè)地盤之爭，一向是你死我活，順豐想搶“電商件”的蛋糕，菜鳥也不會放過末端物流的任何機(jī)會，兩者的對戰(zhàn)，伴隨著收購和聯(lián)盟，未來會更加激烈。
自打有了豐巢和各類驛站之后，大家對于快遞不告知大家就直接丟快遞柜/站的行為已經(jīng)忍了很久了，之前免費(fèi)也就忍了，現(xiàn)在居然開始收費(fèi)，真的是渴求用戶的鐵拳了。詳細(xì)
