燃財(cái)經(jīng)（ID:rancaijing）原創(chuàng)
作者 | 孔明明
編輯 | 黎明
已經(jīng)發(fā)展了140多年的汽車業(yè)，在大型“黑天鵝”事件之下，正在遭受沉重打擊。
供應(yīng)鏈中斷、工廠停工、經(jīng)銷商停業(yè)、市場(chǎng)需求萎縮……據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月底，在歐洲、美洲、日本、韓國(guó)等整車制造業(yè)集中地，全球共有26個(gè)國(guó)家、超過(guò)150家汽車工廠處于停工、停產(chǎn)狀態(tài)，超過(guò)1400萬(wàn)名車企員工正在面臨就業(yè)難題。
裁員、轉(zhuǎn)產(chǎn)、增加信貸……車企們不得不停下了工廠里轟鳴的機(jī)器，嘗試使用各種措施進(jìn)行自救。然而，這些自救措施暫時(shí)也只是解決“燃眉之急”。
事實(shí)上，自2018年以來(lái)，汽車行業(yè)已經(jīng)陷入銷量下滑、利潤(rùn)減少、轉(zhuǎn)型困難的危機(jī)中，疫情只是加倍放大了汽車行業(yè)的種種問(wèn)題。“現(xiàn)在很多主機(jī)廠把車造出來(lái)后，就放在空地上，我自己看了都心生膽顫”，某出行公司創(chuàng)始人蘇明說(shuō)，“所有閑置且沒有上牌的車輛總數(shù)，保守?cái)?shù)量不會(huì)少于10萬(wàn)輛?！?/p>
車企巨頭們目前雖然現(xiàn)金流較好，但也在增速變緩的市場(chǎng)中尋求變革。多位受訪者表示，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)“歷史上最大的變革”。
從供不應(yīng)求到供大于求、從燃油車到新能源車、從傳統(tǒng)到“新四化”……這是一場(chǎng)不得不面對(duì)，但卻不一定能贏的生死存亡戰(zhàn)爭(zhēng)。
被推倒的“多米諾骨牌”3月18日，迫于UAW（全美汽車工人聯(lián)合會(huì)）的壓力，福特、通用和FCA（菲亞特克萊斯勒）宣布北美工廠開始停產(chǎn)。隨著疫情的持續(xù)惡化，原計(jì)劃4月6日部分復(fù)工的福特，宣布無(wú)限期推遲重啟北美生產(chǎn)；通用暫未給出具體復(fù)工時(shí)間，表示會(huì)每周重新進(jìn)行評(píng)估；FCA也在4月6日表示，將把美國(guó)和加拿大的工廠停產(chǎn)延長(zhǎng)至5月4日。
數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)車企的關(guān)廠措施將影響到15萬(wàn)名車企工人。與此同時(shí)，美國(guó)汽車三巨頭的決定，引發(fā)全球一系列連鎖反應(yīng)。
日本本田、日產(chǎn)、韓國(guó)現(xiàn)代等汽車制造商也宣布關(guān)閉其在美國(guó)的工廠。即便認(rèn)為“對(duì)新冠病毒的恐慌是愚蠢的”的馬斯克，也不得不于3月19日宣布，特斯拉的弗里蒙特工廠和紐約工廠，將在3月23日后臨時(shí)停產(chǎn)，以遵從疫情期間的相關(guān)規(guī)定。
隨著疫情在歐洲的傳播加速，歐洲汽車企業(yè)也開始陸續(xù)關(guān)閉位于當(dāng)?shù)氐闹圃旃S。據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）發(fā)布的報(bào)告顯示，截至3月31日，歐洲229家汽車組裝工廠平均停產(chǎn)時(shí)間已達(dá)16天，目前已有111萬(wàn)汽車制造業(yè)工人的工作受到影響。
除了歐美汽車工廠大面積關(guān)停外，零部件供應(yīng)商也同樣遭受波及。
圖 / Pexels
3月20日，全球第一和第二大汽車零部件供應(yīng)商博世和德國(guó)大陸集團(tuán)宣布停止在歐洲的生產(chǎn)。而更早之前，麥格納、米其林已經(jīng)宣布暫停部分歐洲工廠。
大眾汽車集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）在接受德國(guó)媒體采訪時(shí)表示，大眾汽車目前在中國(guó)市場(chǎng)以外沒有收入，但每周需承擔(dān)約20億歐元的固定成本。受疫情影響，今年大眾汽車一季度的息稅前利潤(rùn)或?qū)娜ツ晖诘?8億歐元，直接腰斬。據(jù)研究機(jī)構(gòu)AutoAnalysis測(cè)算，如果歐洲和北美的汽車工廠繼續(xù)關(guān)閉到4月底，汽車行業(yè)將會(huì)損失逾1000億美元的收入。
而原定于今年6月舉辦的世界五大車展之一——北美國(guó)際車展（又稱底特律車展），也已經(jīng)宣布取消，另外四大車展法蘭克福車展、巴黎車展、日內(nèi)瓦車展及東京車展也已經(jīng)或者有意向宣布取消或推遲。車展取消，相當(dāng)于關(guān)閉了車企發(fā)布新車的窗口，讓車企的日子雪上加霜。
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪（Moody's Investor Service）在今年更是三次下調(diào)2020年全球汽車銷量預(yù)期。穆迪預(yù)計(jì)，2020年全球汽車銷量將下降14%，其中西歐市場(chǎng)受到的沖擊最大，降幅為21%。此前兩次，穆迪的預(yù)期分別為0.9%和2.5%。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受媒體采訪時(shí)表示，這次全球疫情對(duì)汽車行業(yè)影響的嚴(yán)重程度，是“極其嚴(yán)重的，歷史上沒有過(guò)的”。
疫情成了汽車行業(yè)中被推倒的那塊“多米諾骨牌”。
裁員、轉(zhuǎn)產(chǎn)、“花式自救“困頓之下，入不敷出的車企們只能先選擇自救。
為了節(jié)省開支，各大車企陸續(xù)宣布了公司的節(jié)流計(jì)劃。
豐田汽車以疫情加劇和汽車需求下降為由，三次延長(zhǎng)了其在加拿大、墨西哥和美國(guó)的所有汽車和零部件工廠的停產(chǎn)時(shí)間，并計(jì)劃在5月4日恢復(fù)生產(chǎn)，最新消息是，豐田汽車稱將從4月22日起陸續(xù)恢復(fù)其歐洲工廠的生產(chǎn)。
豐田汽車宣布，將繼續(xù)為全職生產(chǎn)工人支付工資，但是計(jì)劃暫時(shí)停止支付向由外部機(jī)構(gòu)提供的5000名員工工資。為防備新型冠狀病毒疫情對(duì)銷售及業(yè)績(jī)的影響長(zhǎng)期持續(xù)的情況，豐田已經(jīng)向三井住友銀行及三菱日聯(lián)銀行等尋求總計(jì)1萬(wàn)億日元的信貸額度。
即便嘴硬如馬斯克，4月8日，特斯拉也宣布其美國(guó)地區(qū)員工、副總裁及以上級(jí)別薪酬降幅為30%，董事及以上員工降幅為20%，其他所有員工的降幅為10%；非美國(guó)員工將根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w情況削減薪酬。降薪舉措預(yù)計(jì)持續(xù)到第二季度末。同時(shí)，特斯拉表示計(jì)劃于5月4日前恢復(fù)美國(guó)工廠的正常生產(chǎn)。而在此之前，特斯拉已對(duì)內(nèi)華達(dá)州電池工廠員工進(jìn)行75%的裁員。
全球前五大車企停工、裁員自救措施 制圖 / 燃財(cái)經(jīng)
除了美國(guó)汽車巨頭外，4月7日，本田汽車宣布暫時(shí)解雇10000名美國(guó)工人，從4月12日起，開始停止支付工資；并暫時(shí)停止向美國(guó)閑置工廠的所有員工支付工資，要求他們申請(qǐng)各州的失業(yè)救濟(jì)金。這一決定影響到1.69萬(wàn)名員工；4月7日，日產(chǎn)汽車北美工廠停產(chǎn)延長(zhǎng)，將暫時(shí)解雇約一萬(wàn)名員工，主要涉及田納西州的士麥那和密西西比州坎頓的兩家裝配廠，以及位于田納西州的德凱德大型動(dòng)力總成工廠。
歐洲的戴姆勒集團(tuán)，4月2日發(fā)布聲明表示，今年年底以前，戴姆勒CEO康林松（Ola Kallenius）和該公司管理委員會(huì)成員的薪資將減少20%；未來(lái)三個(gè)月，公司其他高級(jí)管理人員的薪資也將下調(diào)10%。薪資調(diào)整于4月1日起正式生效。戴姆勒還于日前簽署了一項(xiàng)120億歐元（約合人民幣918億元）的信貸額度協(xié)議。
除了節(jié)流，還有開源。
在中國(guó)疫情最為嚴(yán)重的2月份，五菱、比亞迪等車企紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)制造醫(yī)用口罩；3月22日通用汽車獲批生產(chǎn)呼吸機(jī)，通用北美生產(chǎn)負(fù)責(zé)人杰拉德·約翰遜表示，4月中旬之前啟動(dòng)并運(yùn)行呼吸機(jī)，到夏季每月生產(chǎn)10000臺(tái)呼吸機(jī)；除了通用汽車，福特、菲亞特克萊斯勒、特斯拉、勞斯萊斯、大眾、戴姆勒、本田、豐田、日產(chǎn)、邁凱倫、法拉利等超12家跨國(guó)汽車制造商，已經(jīng)展開呼吸機(jī)設(shè)備的籌備和生產(chǎn)工作。
除此之外，“直播賣車”、“VR看車”、“無(wú)接觸購(gòu)車”都成為車企們?cè)谝咔槠陂g的銷售手段。多名從業(yè)者表示，雖然目前“直播賣車”的效果不大，但也算是一種有效的嘗試。
“不解決根本問(wèn)題，只是一個(gè)自救方式?！碧K明說(shuō)。
疫情下的更大危機(jī)事實(shí)上，汽車業(yè)的種種問(wèn)題早就存在，只是在這次疫情期間，被雙倍放大了。
從2018年起，車企們就已經(jīng)開始面臨銷量下滑、消費(fèi)者需求放緩、利潤(rùn)下降、遭受新能源汽車沖擊等種種問(wèn)題，疫情之下，原有的問(wèn)題被雙倍擴(kuò)大，并集中爆發(fā)。
數(shù)據(jù)顯示，2019年全球汽車銷量為9032萬(wàn)輛，同比下降3.2%，全球汽車銷量連續(xù)兩年下降。中國(guó)作為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)，2019年實(shí)現(xiàn)汽車銷量2572萬(wàn)輛，同比下降7.5%。2019年，中國(guó)汽車銷量占全球汽車銷量的28.5%?？梢哉f(shuō)，在一定程度上，中國(guó)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致了全球汽車市場(chǎng)的銷量也跟著受到影響。
據(jù)外媒報(bào)道，英國(guó)汽車數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Jato Dynamics稱，來(lái)自全球28家主流汽車制造商的官方財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年整個(gè)行業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降了11%。
在GoFun出行CEO譚奕看來(lái)，過(guò)去中國(guó)汽車業(yè)多年的持續(xù)增長(zhǎng)，來(lái)自于汽車在過(guò)去一直被當(dāng)作家庭必備、美好生活的一項(xiàng)資產(chǎn)。但隨著大家對(duì)汽車的認(rèn)知從“象征物”到“工具”的變化、網(wǎng)約車等出行方式的普及，再加上持有車輛成本過(guò)高、養(yǎng)車太貴，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)汽車的消費(fèi)越來(lái)越趨于謹(jǐn)慎。
易觀高級(jí)分析師宋謹(jǐn)認(rèn)為，中國(guó)整體汽車銷量的下滑，跟整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的變化也有關(guān)系——在可支配家庭消費(fèi)比例變少的情況下，汽車這種“大件消費(fèi)品”受到的影響也會(huì)較大；另外，由于中國(guó)的道路規(guī)劃和停車設(shè)施建設(shè)不夠完善，出行不方便、限號(hào)政策等也在阻礙中國(guó)汽車市場(chǎng)的繼續(xù)高速增長(zhǎng)。
2019年全球汽車制造商銷量統(tǒng)計(jì)排名 來(lái)源 / 汽車消費(fèi)網(wǎng)
從上圖可以看出，全球前十大汽車制造商，除豐田、戴姆勒之外，在2019年的銷量都呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，通用、福特的銷量同比跌幅更是達(dá)到10.7%和9.1%。
另一方面，傳統(tǒng)汽車和新能源汽車之間的更迭換代，也讓車企巨頭們?cè)谏a(chǎn)什么類型的汽車、轉(zhuǎn)型與否之間搖擺，再加上新造車勢(shì)力的崛起，讓消費(fèi)者在選擇車輛時(shí)“眼花繚亂”，對(duì)買車這件事情更加保持觀望態(tài)度。
而在全球前十大車企中，燃財(cái)經(jīng)選取了來(lái)自美國(guó)、日本、中國(guó)的三大巨頭車企，以及新能源汽車企業(yè)代表特斯拉進(jìn)行了對(duì)比。從圖表可以看出，2016年，斯特斯是四大車企中市值最低的一家，但到了2019年，其市值已經(jīng)超過(guò)了本田汽車和上汽。即便在同樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景下，特斯拉的增速依然遠(yuǎn)超過(guò)其他三家。
四大車企市值變化圖 制圖 / 燃財(cái)經(jīng)
“疫情其實(shí)是短暫的”，車企們遇到的更大危機(jī)，其實(shí)是一次百年難遇的危機(jī)”，宋謹(jǐn)說(shuō)，“傳統(tǒng)車廠正在接受汽車“新四化”（電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化）的巨大沖擊，雖然目前新能源車輛在市場(chǎng)上占比還較低，但是未來(lái)趨勢(shì)。傳統(tǒng)車企如果不轉(zhuǎn)型，只有死路一條?！?/p> 轉(zhuǎn)型還是坐以待斃？
“從各產(chǎn)業(yè)的變革歷史看，傳統(tǒng)企業(yè)一般都會(huì)受制于固有思維影響，固守自己的優(yōu)勢(shì)和利潤(rùn)，今天的汽車行業(yè)也不例外”，宋謹(jǐn)說(shuō)，“即便是去年，有些國(guó)際化車企高管，依然覺得燃油車的優(yōu)勢(shì)還可以維持多年。相當(dāng)一部分車企正在進(jìn)行的變革也不夠徹底?！?/p>
在宋謹(jǐn)看來(lái)，裁員、轉(zhuǎn)產(chǎn)、促銷都只是一些短期自救手段，但在短期規(guī)劃之下，車企們必須也提前開始布局長(zhǎng)期規(guī)劃，也就是向“新四化”的轉(zhuǎn)變。
“車企是反應(yīng)最慢的，因?yàn)楣咎?、決策長(zhǎng)、鏈路也長(zhǎng)”，蘇明說(shuō)，“很多車企員工的心態(tài)是：誰(shuí)說(shuō)了都不算，聽老板的。過(guò)去需求多，老板做錯(cuò)誤決策的幾率很小?，F(xiàn)在車企老板們都已經(jīng)不知道該造什么車了?！?/p>
在傳統(tǒng)汽車消費(fèi)時(shí)代，汽車消費(fèi)層級(jí)眾多：從主機(jī)廠到經(jīng)銷商、到4S店，最后再到達(dá)消費(fèi)者。但之前，汽車消費(fèi)供不應(yīng)求，車企們無(wú)需花費(fèi)心思去了解消費(fèi)喜好和車型定位，“之前造什么賣什么，都能賣出去”，蘇明說(shuō)，“他們之前會(huì)請(qǐng)一些調(diào)研公司，試乘試駕、問(wèn)卷調(diào)查的數(shù)據(jù)都是假的，但無(wú)所謂。”
曾經(jīng)與消費(fèi)者脫節(jié)的車企們，來(lái)到了產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代。在蘇明看來(lái)，很多車企的決策者們依然還處在過(guò)去制造端的喜悅當(dāng)中，沒完全轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)，“制造業(yè)盤子足夠大，過(guò)去積淀的現(xiàn)金流也很好，還能撐一段時(shí)間”，很多車企也在嘗試轉(zhuǎn)型，下了很多功夫，但發(fā)現(xiàn)都不好使”。
“現(xiàn)在很多車企需要面臨的是，從生產(chǎn)者到服務(wù)者的角色轉(zhuǎn)型”，宋謹(jǐn)說(shuō)，“在這個(gè)過(guò)程中，他們的整個(gè)思維體系，都需要切換到以用戶為導(dǎo)向的商業(yè)思維體系中去，在這個(gè)過(guò)程中，你的整套思維體系、技術(shù)體系、商業(yè)體系都要進(jìn)行變更，沒那么容易。”
圖 / Pexels
“車企們?cè)谵D(zhuǎn)型時(shí)，第一不要拋棄現(xiàn)有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，現(xiàn)有業(yè)務(wù)是發(fā)展戰(zhàn)略性新業(yè)務(wù)（新四化）的基礎(chǔ)，基盤用戶和數(shù)據(jù)、帶來(lái)現(xiàn)金流和利潤(rùn)；第二要關(guān)注電池技術(shù)，誰(shuí)掌握了電池的革命技術(shù)，就會(huì)成為未來(lái)的王者；第三加大自動(dòng)駕駛技術(shù)的投入，特別是L4和L5技術(shù)。”某主機(jī)廠戰(zhàn)略經(jīng)理林向建議道。
而在主機(jī)廠內(nèi)部人士張浩看來(lái)，傳統(tǒng)車企們的危機(jī)暫時(shí)并不像外界想象的那樣嚴(yán)重。他認(rèn)為，這次疫情會(huì)加速優(yōu)勝劣汰，“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者淘汰”。在轉(zhuǎn)型方面，張浩認(rèn)為，對(duì)于傳統(tǒng)經(jīng)銷商或者主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，要擺脫原有路徑依賴進(jìn)行轉(zhuǎn)型，并不容易，“從純財(cái)務(wù)的角度說(shuō)，4S店的老板賣燃油車，可以賺不少售后收益，但如果賣新能源車，收入會(huì)變少，就會(huì)不愛賣?！?/p>
張浩認(rèn)為，對(duì)于目前的經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，在銷售運(yùn)營(yíng)方面仍有很多潛力可以繼續(xù)挖掘，比如向新造車勢(shì)力學(xué)習(xí)如何布局、運(yùn)營(yíng)銷售網(wǎng)絡(luò)，或布局新零售電商等。
在宋謹(jǐn)看來(lái)，之前車企們的變革更多只是在車型或者生產(chǎn)方式上進(jìn)行變革，比如福特發(fā)明了流水線作業(yè)、豐田進(jìn)行精益化生產(chǎn)，而這一次的變革，疊加了車的構(gòu)造、車的驅(qū)動(dòng)力、用車方式、車企與消費(fèi)關(guān)系等，“可能是歷史上最大的一次變革”。
巨大的變革中，往往會(huì)有人掉隊(duì)，也會(huì)有人順利上岸。問(wèn)題是，哪些車企可以抓住這次機(jī)會(huì)、哪些又會(huì)被時(shí)代所拋棄？雖然暫時(shí)還不知道答案，但可以預(yù)見的是，汽車業(yè)的大戲正在上演。
*應(yīng)受訪者要求，文中蘇明、張浩、林向?yàn)榛?/p>
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